北京時間5月4日早間消息,據(jù)知情人士透露,F(xiàn)acebook明天將在紐約會見承銷商,共同討論IPO(首次公開招股)事宜。
知情人士表示,F(xiàn)acebook將與主要投行逐一會面,首先是摩根士丹利,之后是摩根大通和高盛。該公司的高管將借此機會仔細(xì)研究公司的增長前景以及路演的其他重點內(nèi)容。
根據(jù)路演安排,F(xiàn)acebook將于5月7日在紐約舉行投資者見面會,5月8日在波士頓,5月11日在加州帕羅奧爾托。
Facebook承銷商發(fā)言人均拒絕發(fā)表評論。Facebook發(fā)言人也尚未做出回應(yīng)。
Facebook的IPO共聘請了33家投行為承銷商,由摩根士丹利領(lǐng)銜。在2月1日的招股書中,F(xiàn)acebook只認(rèn)命了摩根士丹利、摩根大通、高盛、美國銀行、巴克萊資本和Allen &Co,但隨后又增加了其他投行。
Facebook最多將通過本次IPO融資118億美元,上市日期定在5月17日。知情人士3月透露,該公司計劃支付給承銷商1.1%的咨詢費。根據(jù)這一比例,如果Facebook按照上限發(fā)行股票,這些承銷商將共享約1.3億美元收益。但主承銷商通??梢垣@得更高比例的回報。
據(jù)統(tǒng)計,1.1%的咨詢費比例,僅為美國IPO常規(guī)咨詢費比例的五分之一。在規(guī)模較大的IPO中,投行通??梢猿惺芨偷谋嚷?。不僅如此,F(xiàn)acebook這樣的著名企業(yè)也將有助于未來業(yè)務(wù)的開展,因此投行也樂于接受低費率。但Facebook拒絕在IPO完成前透露實際費率。
責(zé)任編輯:陶文冬
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