萎靡、彷徨、沉悶、隱忍、猶疑、進(jìn)退失據(jù)、如履薄冰、懷疑、間歇性亢奮——如果要為中國光伏產(chǎn)業(yè)各色人等繪一張“清明上河圖”，這些“表情”或可作為卷軸底色，定能生動映襯出光伏人當(dāng)下的心理特征和行為表現(xiàn)。

由狂飆突進(jìn)、日進(jìn)斗金到產(chǎn)能閑置、業(yè)績雪崩，光伏業(yè)生死時速般演繹著過山車似的跌宕起伏與悲喜輪回。

對于產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與前景，各方觀點紛繁雜陳，莫衷一是——光伏產(chǎn)業(yè)景氣度是于弱勢中繼續(xù)下滑，還是已經(jīng)成功筑底即將反轉(zhuǎn)向上？

光伏產(chǎn)品價格已經(jīng)跌至成本線以下，是繼續(xù)強壓成本血拼市場，還是轉(zhuǎn)求技術(shù)升級打造核心競爭力以謀取長遠(yuǎn)？

“垂直一體化”與“專業(yè)化”的模式之爭，是否已經(jīng)勝負(fù)分明、可以蓋棺定論？

產(chǎn)業(yè)的整合與洗牌浪潮是否已經(jīng)不可避免？將會如何展開？誰才能活到明天？

帶著上述疑問，記者專訪了全球知名的單晶硅片制造商、剛剛成功在A股上市的西安隆基硅材料股份有限公司（以下簡稱“隆基股份”）的董事長李振國先生，以期通過與這位大學(xué)畢業(yè)至今只干過一份工作——拉單晶——的創(chuàng)業(yè)者的交流，撥開行業(yè)疑云，收獲生存與發(fā)展的智慧。

2012年4月11日，隆基股份獲準(zhǔn)在上海證券交易所首次公開發(fā)行股票，在全行業(yè)資金普遍緊張、融資渠道匱乏的背景下，獲得了應(yīng)對行業(yè)變革的主動權(quán)，其12年的專業(yè)化道路堅持由此獲得了市場的肯定。于此，李振國為其多年的創(chuàng)業(yè)路標(biāo)注上了一個漂亮的驚嘆號。

西安隆基硅材料股份有限公司的董事長李振國[page]

問：自去年下半年以來，光伏行業(yè)整體低迷，市場悲觀情緒迅速蔓延，業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡，您如何看待光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景？

李振國：近兩三年來，行業(yè)確實有比較大幅度的震蕩，但輿論普遍唱衰顯然夸大了負(fù)面。我個人認(rèn)為，實際上行業(yè)已經(jīng)打開了新一輪發(fā)展的上升通道。

光伏行業(yè)的產(chǎn)能在2010年度爆發(fā)性擴(kuò)張以后，由于受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，2011年度以來確實出現(xiàn)幅度不小的波動。但實際的發(fā)展數(shù)據(jù)還是較為樂觀的，2011年度全球光伏市場安裝量達(dá)到27.7GW，較2010年度增長67%，依然保持了較高的增長速度。

而且，由于多晶硅原料短缺的局面得到徹底改善，以及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本的大幅降低，光伏產(chǎn)品的銷售價格出現(xiàn)了較大幅度的下降，這強烈刺激了下游電站項目的投資和建設(shè)，由此對上游產(chǎn)業(yè)的拉動不言而喻。

從全球范圍來看，正是由于去年光伏產(chǎn)品價格的急劇下降，致使目前歐洲和日本等國家的光伏發(fā)電成本已經(jīng)可以與其常規(guī)能源發(fā)電成本相競爭。也就是說，在這些國家光伏發(fā)電已經(jīng)可以實現(xiàn)“平價”。

就國內(nèi)市場來看，“十二五”規(guī)劃制定的目標(biāo)是到2015年光伏裝機(jī)容量要達(dá)到14GW，但根據(jù)實際的發(fā)展情況，這一目標(biāo)的實現(xiàn)很有可能大大提前。去年全國的裝機(jī)創(chuàng)記錄地達(dá)到了2.9GW左右，讓國內(nèi)市場一舉成為全球前五大應(yīng)用市場之一;而今年僅規(guī)劃即已超過4GW（地面電站3GW，建筑一體化項目1GW），實際安裝很可能突破5GW甚至6GW。同時，從系統(tǒng)成本的角度來看，“十二五”規(guī)劃制定的目標(biāo)是到2015年電池組件的成本達(dá)到7元/瓦，但今天市場的實際銷售價格已經(jīng)下降到了5.5元/瓦的水平，低于國家規(guī)劃到2015年的成本目標(biāo)達(dá)25%左右。

因此，我非常樂觀地認(rèn)為，在價格水平不斷下降的“利好”刺激下，中國“十二五”期間光伏的安裝量一定會遠(yuǎn)超過原來的規(guī)劃14GW。而預(yù)計全球的新增光伏安裝量，也將從2010年的19.2GW/年增長到2015年的46GW/年左右。[page]

問：美歐等國家“雙反”、消減補貼等政策的高調(diào)彈壓，一度讓行業(yè)進(jìn)退維谷，您怎么看待歐美反補貼、反傾銷和大幅消減補貼背后的動因及對行業(yè)的影響？

李振國：目前歐洲如英國、德國、法國、希臘、瑞士等即將公布或已經(jīng)頒布新的補助政策中，德國的削減幅度在20%-30%;意大利下半年將不設(shè)立大型光伏電站項目登記處，并停止對農(nóng)業(yè)用地大型光伏系統(tǒng)發(fā)放補貼;西班牙取消對新建可再生能源發(fā)電補貼;英國考慮削減55%的補貼。

歐洲各國相繼下調(diào)光伏補貼肯定會對今年全球光伏市場的需求造成影響。不過，由于中國、日本、印度以及南美等光伏新興市場的陸續(xù)啟動，歐洲市場需求削減帶來的部分虧缺有望能夠彌補，預(yù)計今年全球光伏新增裝機(jī)仍有望實現(xiàn)增長，容量或?qū)⑦_(dá)到25GW以上。

需要注意的是，歐洲國家補助政策變化的負(fù)面預(yù)期已經(jīng)經(jīng)過了市場一年多的充分消化，加上“平價上網(wǎng)”在一些國家和地區(qū)已成為現(xiàn)實，因此部分國家是否調(diào)整補貼政策實際上對市場的沖擊已經(jīng)不是很大了。

美國之所以高調(diào)“雙反”，意圖很明顯：防止美國光伏業(yè)受到中國企業(yè)的過度沖擊，以保護(hù)其本土企業(yè)在下一輪全球光伏建設(shè)大潮中的競爭力。已有跡象顯示，美國正在醞釀實施新一輪大規(guī)模的太陽能發(fā)電建設(shè)，以緩解其石化能源危機(jī)。也就是說，美國光伏市場很可能將高速擴(kuò)容，掀起光伏電站建設(shè)高潮，這對中國光伏企業(yè)來說，是值得慶幸的利好。

我認(rèn)為，美歐之所以消減補貼以及祭出“雙反”手段，是因為不愿意讓中國企業(yè)依靠其市場輕易博得高額利潤，同時也是希望為其本土產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造一個相對從容的發(fā)展壯大的良好環(huán)境。但我相信，這些非市場手段只能是暫時性的權(quán)宜之計。

最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也正在印證上述判斷。目前部分光伏產(chǎn)品的現(xiàn)貨市場報價，已經(jīng)在第一季度開始上揚，二季度延續(xù)上揚態(tài)勢。根據(jù)我們掌握的信息，目前現(xiàn)貨市場的多晶硅最低成交價已經(jīng)漲至$27/kg，平均價位則上揚至$29.32/kg;硅片價格也在持續(xù)上漲，多晶硅片最低成交價達(dá)到$1.15/piece，而平均價格持續(xù)上漲至$1.189/piece;單晶硅片平均價格小幅漲至$1.596/piece。

問：目前市場上非理性競價一再出現(xiàn)，您如何看待惡性的價格競爭對產(chǎn)業(yè)的影響？

李振國：價格拼殺可以理解。2011年以來，行業(yè)雖仍保持較高的發(fā)展速度，但較2010年130%的增速已明顯放緩。同時，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和歐洲市場需求放緩帶來庫存增長迅速，加上全行業(yè)現(xiàn)金流日益緊張。因此，為求生存，一些企業(yè)不惜低價傾銷庫存產(chǎn)品，以維持企業(yè)基本運行。

盡管這在客觀上促進(jìn)了光伏價格的快速下降，但這種方式無法持續(xù)。

我對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢有兩個判斷：一是價格的大幅度下降將導(dǎo)致市場需求出現(xiàn)很大的增長;二是未來發(fā)電成本的繼續(xù)降低將更多地依賴技術(shù)進(jìn)步，也就是電池效率的提升。從這個角度看，轉(zhuǎn)換效率更高的單晶硅高效電池將有可能成為未來光伏市場的主流。

必須強調(diào)的是，在過去的產(chǎn)業(yè)萌芽和隨后的爆發(fā)性增長階段，政策開路、資金助力、企業(yè)得以高歌猛進(jìn)，但這樣的短缺經(jīng)濟(jì)模式在很大程度上掩蓋了企業(yè)成本控制方面的諸多隱憂。

我們始終要清醒的是，光伏技術(shù)在本質(zhì)上只能是不停降低“度電成本”。也就是說，整個光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向依然是如何降低成本，以使其性價比能夠接近甚至優(yōu)于傳統(tǒng)化石能源。因此，光伏產(chǎn)業(yè)未來的命運，取決于其性價比是否能夠快速地下降到一個具有競爭力的水平。而光伏技術(shù)面臨的競爭對手，不但包括傳統(tǒng)的化石能源，還包括其它可再生能源。

光伏產(chǎn)業(yè)的暴利時代已經(jīng)結(jié)束，微利時代已經(jīng)到來。產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)的制造成本基本上已經(jīng)跌無可跌，單純靠擠壓制造成本對系統(tǒng)成本的整體降低已經(jīng)沒有太大的作用了。出路只有一個，就是提高單位面積電池片的轉(zhuǎn)換效率，只有從技術(shù)上才有可能推動光伏發(fā)電成本的大規(guī)模下降。

當(dāng)下的多晶硅價格，已基本接近其剛性成本，已經(jīng)沒多少下降空間。如果再強力壓縮成本，必然導(dǎo)致企業(yè)邊際效益遞減而邊際成本遞增，將得不償失。根據(jù)我們的測算，轉(zhuǎn)換效率每提升一個百分點導(dǎo)致的系統(tǒng)成本的降低，相當(dāng)于多晶硅環(huán)節(jié)20美元成本下降帶來的系統(tǒng)成本的降低。所以說，提高轉(zhuǎn)換效率才是產(chǎn)業(yè)走向縱深的不二法門。

相比多晶硅電池，單晶硅電池具有轉(zhuǎn)換效率高、壽命長的優(yōu)勢，實驗室最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)25%，規(guī)?；逃玫霓D(zhuǎn)換效率平均也在17.5%-19%，要高于多晶硅的16%-17.5%。

在太陽能光伏市場爆發(fā)的最初幾年，由于電池片產(chǎn)量滯后于需求，投資者大多選擇價格相對低廉的多晶硅電池，轉(zhuǎn)換效率并不是首要考慮的因素，但隨著產(chǎn)能過剩、技術(shù)進(jìn)步及成本不斷降低，投資者將逐漸傾向選擇品質(zhì)更優(yōu)的單晶硅，其市場份額有望逐步提高。

相對來講，目前多晶硅片企業(yè)實際上面臨著比單晶硅片企業(yè)更大的壓力。這一方面來自于不斷降低成本獲得競爭優(yōu)勢的壓力，另一方面來自于技術(shù)路線選擇的壓力。去年曾被寄予厚望的“類單晶”技術(shù)的最終偃旗息鼓，也從側(cè)面印證了這一現(xiàn)實。

早在2006年我們在開始規(guī)劃產(chǎn)能的時候，就意識到這個行業(yè)的本質(zhì)是發(fā)電成本的降低。因此，當(dāng)時我們就對行業(yè)未來的技術(shù)路線進(jìn)行了縝密的研究，分析了薄膜電池與晶硅電池未來對發(fā)電成本的影響，也分析了晶硅電池中單晶電池路線與多晶電池路線，還分析了硅原料的兩種技術(shù)路線（物理提純法和西門子法）的優(yōu)劣，在2009年又增加了對聚光電池（CPV）與晶硅電池的發(fā)展趨勢比較。我們最后的結(jié)論是，未來光伏發(fā)電的主流路線將是單晶硅高效電池。

同時，我們利用公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)能力，自行設(shè)計并定制主要的生產(chǎn)設(shè)備，集現(xiàn)實的先進(jìn)性與未來技術(shù)前瞻性接口于一體，使我們在五、六年以前定制的設(shè)備在今天仍具有行業(yè)領(lǐng)先水平，而且這種分拆定制的方式也使這些設(shè)備在技術(shù)上有很好的保密性，在價格上比同類設(shè)備低40%的投資。

正是由于有比較長遠(yuǎn)的考量，所以目前我們才能夠保持一定的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而在市場的非理性競爭環(huán)境中保持著主動。[page]

問：業(yè)界一直存在垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈模式與專業(yè)化模式的路線之爭，您認(rèn)為這兩種路線孰優(yōu)孰劣？

李振國：選擇什么樣的發(fā)展路線是一個戰(zhàn)略問題，必須建立在對這個行業(yè)深入的研究以及對未來發(fā)展趨勢的預(yù)判能力上。

我傾向于把太陽能光伏產(chǎn)業(yè)定位于制造業(yè)，而不是高科技產(chǎn)業(yè)。除了產(chǎn)業(yè)鏈下游電站設(shè)計、建設(shè)以及并網(wǎng)運營能歸屬到能源業(yè)外，上游原材料、硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，都屬于典型的制造業(yè)。而制造業(yè)的發(fā)展，必然遵循制造業(yè)的內(nèi)在規(guī)律。

我們認(rèn)為，凡是人可以制造出來的東西，短缺一定都只是階段性的暫時狀態(tài)，過剩才是常態(tài)，因此光伏行業(yè)未來的競爭格局也一定是充分并且完全的，因此產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本降低將成為這個行業(yè)發(fā)展的主旋律——盡管如今這種成本下降對降低系統(tǒng)成本的作用已經(jīng)不大，但對于企業(yè)間的橫向競爭仍非常重要，甚至將關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。

正是基于上述判斷，我們在2006年就選擇了電力供應(yīng)穩(wěn)定且電價相對較低的寧夏建設(shè)生產(chǎn)基地，雖然當(dāng)時電費在我們的拉晶生產(chǎn)成本中占比僅為2%，但幾年后的今天，這一占比已經(jīng)達(dá)到了16%，而不少同行這部分的成本在總成本中的占比已經(jīng)超過30%，我們的優(yōu)勢非常明顯。

同樣也是基于對未來市場充分競爭的判斷，我們選擇了專業(yè)化的道路。因為在我們看來，在一個充分競爭的市場中，沒有企業(yè)可以在產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都形成競爭優(yōu)勢。

今天看來，我們這種選擇是完全正確的。目前已有相當(dāng)多的垂直一體化企業(yè)選擇逐步放棄其不占優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，我們也已經(jīng)與多個垂直一體化企業(yè)在硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)展開了實質(zhì)性的接觸。

同時，在充分競爭的條件下，我相信產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)應(yīng)該維持一個相對合理的毛利率，這也是我們在多晶硅料供應(yīng)最緊張的時候，仍拒絕與上游多晶硅供應(yīng)企業(yè)簽署固定價格長單的原因，因為這個固定價格的毛利率設(shè)置超過了50%，雖然我們沒有因其遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)時的市場價格而去獲得超額利潤，但我們也因此沒有背負(fù)長單帶來的負(fù)擔(dān)。[page]

問：一場光伏行業(yè)的大整合已經(jīng)在所難免，那么，您認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)的整合將以什么樣的形式展開？

李振國：我認(rèn)為，即將到來的行業(yè)整合將是非常慘烈的。為什么這樣說？通常意義上講，產(chǎn)能落后、缺乏核心競爭力的企業(yè)往往寄希望于被兼并或者收購，哪怕是打折出售也能最大限度地留存剩余價值。但在中國光伏產(chǎn)業(yè)，由于產(chǎn)品品類差異、技術(shù)路線分野、地域布局局限、銷售渠道有別，一些缺乏核心競爭力的企業(yè)幾乎沒有任何被收購兼并的價值，只能等待死亡。

簡單地講，整合將呈現(xiàn)金字塔的形式展開：最后剩下的上游企業(yè)數(shù)目會很少，中游企業(yè)其次，下游企業(yè)數(shù)量則相對多一些。因為，越是靠近下游終端市場，企業(yè)的分散度越大。由于運輸成本、地域差異和客戶的多樣性因素，電池、組件和系統(tǒng)集成企業(yè)的數(shù)量會保有一定的規(guī)模。

實際上，在我個人看來，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大，目前已經(jīng)進(jìn)入光伏行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)，幾乎沒有一家企業(yè)具備做好垂直一體化的能力。這已經(jīng)是一個完全競爭的市場，加強優(yōu)勢環(huán)節(jié)、剝離或者削弱弱勢環(huán)節(jié)是很多做全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)當(dāng)下進(jìn)行的取舍策略。否則，將尾大不掉、進(jìn)退失據(jù)。

在硅棒和硅片這個環(huán)節(jié)上，我估計，現(xiàn)有的數(shù)百家企業(yè)最終存活下來的可能也就20家左右。

而越是接近產(chǎn)業(yè)的上游，整合會越激烈——最慘烈的整合必將發(fā)生在上游多晶硅企業(yè)之間。業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的多晶硅公司可能只有為數(shù)不多的幾家能生存下來。

當(dāng)然，有政策背景和資金優(yōu)勢的大型央企可能情況特殊。市場可以容許這些企業(yè)多虧一段時間，甚至有條件勉強支撐一兩年，這樣便可以留出相對充足的時間調(diào)整戰(zhàn)略、整固基礎(chǔ)、積累優(yōu)勢，但最終是否能活下來還是要靠核心競爭力說話。也就是說，優(yōu)勝劣汰是行業(yè)整合的必然結(jié)果，央企也不例外。

李振國先生簡介

44歲，研究生學(xué)歷。曾任山西聞喜信達(dá)電子配件廠經(jīng)營廠長、西安理工大學(xué)工廠單晶基地主任、西安驪晶電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任西安隆基硅材料股份有限公司董事長。

李振國先生是橫向磁場單晶知名專家，開發(fā)了多晶碳頭料的除碳工藝，獲得國家科技創(chuàng)新基金資助并通過驗收。曾榮獲“2009年度西安市有突出貢獻(xiàn)專家”、“第二屆西安市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”稱號。

 

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