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2012年中國光伏市場格局分析研究探討

   2012-12-11 中國行業(yè)研究網(wǎng)
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核心提示:或許是因為漢能控股集團有限公司的瘋狂,或許是晶硅光伏電池持續(xù)的不景氣,讓行業(yè)格外的思念過往,總之被光伏行業(yè)遺忘的薄膜光伏

或許是因為漢能控股集團有限公司的瘋狂,或許是晶硅光伏電池持續(xù)的不景氣,讓行業(yè)格外的思念過往,總之被光伏行業(yè)遺忘的薄膜光伏電池近段時間成為了眾人關(guān)注的焦點。在光伏電池領(lǐng)域,薄膜與晶硅一直是一對冤家,通常情況下從事上述兩種技術(shù)路線的企業(yè)相互掐架,質(zhì)疑對方的發(fā)展前景。但令人遺憾的是,薄膜與晶硅在中國光伏領(lǐng)域都沒有站住陣腳,一個規(guī)模大卻苦于無處消耗,一個受損小卻未帶來規(guī)?;?yīng)。所以薄膜與晶硅根本不存在路線之爭問題,因為整個行業(yè)還是在摸著石頭過河,誰能笑到最后還需繼續(xù)觀察,畢竟市場是檢驗技術(shù)路線可行性的惟一試金石。

2007年左右,多晶硅價格高達500美元/公斤,相應(yīng)的晶硅電池成本極高。與此同時,薄膜電池雖然轉(zhuǎn)換效率低,但其成本也低,引起了許多投資機構(gòu)和光伏廠商濃厚的興趣,薄膜電池由此進入研發(fā)高峰期。目前已經(jīng)能進行產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)的薄膜電池主要有3種:硅基薄膜電池、銅銦鎵硒薄膜電池(CIGS)、碲化鎘薄膜電池(CdTe)。但是,僅僅幾年多晶硅價格從500美元/公斤降至不到20美元/公斤,晶硅電池制造成本驟降,薄膜電池特有的成本優(yōu)勢也就不復(fù)存在。失去成本優(yōu)勢,加之較低的轉(zhuǎn)換效率,薄膜電池漸漸失寵,晶硅電池則乘勢而上。

光伏行業(yè)發(fā)展到今天,晶硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化造成了產(chǎn)能過剩、價格暴跌、利潤下滑等諸多問題,使得晶硅光伏企業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型,于是薄膜再次被提上日程??梢哉f近段時間興起的“薄膜熱”并非薄膜電池技術(shù)發(fā)生改觀,主要是“晶硅冷”帶來的結(jié)果。

薄膜電池空間尚存,前途未卜

根據(jù)李河君的描述,薄膜電池弱光發(fā)電效果好,對光照角度也沒有晶硅電池要求高,特別適用于屋頂?shù)确植际桨l(fā)電領(lǐng)域。同時,不在“雙反”之列的薄膜光伏電池,將填補晶硅電池因雙反留下的市場空白。漢能聲稱,薄膜電池平均10%的轉(zhuǎn)換率實際上相當于晶硅電池17%-18%的轉(zhuǎn)換,因為薄膜電池對光照角度要求不高,即便是陰天也可以發(fā)電。此外,從成本方面看,目前晶硅電池組件售價約為3-4元/瓦,漢能薄膜電池在性價比上已經(jīng)能夠與晶硅電池相媲美。薄膜電池是否真的具備上述優(yōu)勢暫時不得而知,但從多個薄膜光伏廠商退出市場的狀況來看,薄膜電池暫時的發(fā)展前景不是非常樂觀。下面,我們著重分析一下薄膜電池的市場現(xiàn)狀。

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正面代表企業(yè):Firstsolar

Firstsolar2012年第三季度凈盈余8790萬美元,雖不如去年同期的1.965億美元,卻遠強于中國多個一線晶硅電池企業(yè)。Firstsolar的現(xiàn)狀不能代表整個薄膜電池領(lǐng)域,因為其技術(shù)優(yōu)勢明顯。該公司利用薄膜技術(shù)已成功將電池片的平均轉(zhuǎn)換效率從11.7%提升至15%,并投入到大規(guī)模化生產(chǎn)中,這是許多破產(chǎn)的薄膜電池企業(yè)所不能比的。薄膜電池技術(shù)含量高,需要摸索和改進的空間大,穩(wěn)定的核心技術(shù)團隊和深厚的技術(shù)積淀極其重要。所以,任何欲進入或已經(jīng)進入薄膜電池領(lǐng)域的企業(yè),要想復(fù)制一個Firstsolar是很難的,或者說短期內(nèi)根本不可能。

反面代表企業(yè):Konarka、歐瑞康、應(yīng)用材料、無錫尚德

美國知名的薄膜電池技術(shù)性領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Konarka公司今年6月初申請破產(chǎn)保護,理由是無法獲得資金和訂單支持,財務(wù)狀況陷入危機。Konarka公司成立于2001年,團隊成員都是光電領(lǐng)域里國際知名的科學(xué)家,包括諾貝爾化學(xué)獎獲得者艾倫·杰伊·黑格。Konarka的光電塑料電池效率只有8.3%,雖然曾獲得美國政府650萬美金支持,但Konarka電池轉(zhuǎn)換效率仍難以突破10%的效率。

薄膜光伏電池設(shè)備供應(yīng)商歐瑞康2012年3月份宣布,將太陽能事業(yè)板塊整體轉(zhuǎn)讓給日本半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商TE,著力發(fā)展規(guī)模較大、表現(xiàn)較強的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。而另一看好薄膜電池前景的大牌企業(yè)美國應(yīng)用材料早在2010年下半年,就宣布退出非晶硅薄膜電池設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)。

同樣遭受“杯具”的還有中國光伏龍頭企業(yè)無錫尚德。2010年無錫尚德關(guān)閉正在建設(shè)中的薄膜電池廠。無錫尚德CEO施正榮多次表示,薄膜電池不具備競爭性,因為轉(zhuǎn)化效率太低。2011年底,光伏業(yè)內(nèi)傳言,尚德此前一直處于秘密研發(fā)中的碲化鎘電池已進入最后階段,如無意外,將于明年實現(xiàn)量產(chǎn),但至今沒有下文。根據(jù)尚德內(nèi)部人士透露,當時Firstsolar碲化鎘電池的轉(zhuǎn)換效率可達11% ̄12%,實驗室水平在13% ̄14%之間,而尚德碲化鎘電池轉(zhuǎn)換率只有8%,一直沒有突破10%。該人士同樣表示,碲化鎘電池技術(shù)是Firstsolar研發(fā)多年的成果,其他企業(yè)很難介入,更難尋求短期內(nèi)有大突破。

回顧薄膜光伏電池的發(fā)展史,可以說除了Firstsolar外,許多薄膜電池廠商雖使用完全不同的技術(shù)方法,但似乎所有廠商的命運一致,要么關(guān)門要么虧損。薄膜電池技術(shù)壁壘高,生產(chǎn)企業(yè)少,并未形成較強的競爭格局,僅是幾個實力強大的企業(yè)在孤軍作戰(zhàn)。因此,薄膜電池肯定仍有探索和改進的空間,但并不代表這就是光伏產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向。畢竟,薄膜電池的諸多優(yōu)勢仍處于理論階段,沒有大規(guī)模的應(yīng)用,也就很難去檢驗最終的使用效果。如此高的技術(shù)壁壘,如此捉摸不透的市場前景,注定“薄膜熱”僅僅是暫時的,在財務(wù)危機惡化的大背景下,沒有哪個晶硅企業(yè)敢冒此風(fēng)險,加大對薄膜電池市場的研發(fā)投入力度。晶硅電池經(jīng)過多個企業(yè)數(shù)年的強力研發(fā),其技術(shù)上升空間已經(jīng)有限,而薄膜電池并未形成行業(yè)“全民”探索的局面,因此其理論優(yōu)勢將被放大,博得眾人的眼球。

漢能掀起的薄膜熱潮令人不解,但筆者卻極其欽佩。許多對于薄膜電池的質(zhì)疑同樣缺乏實踐支撐,而且薄膜電池起步較晚,研發(fā)空間尚存,如果因為短期內(nèi)暫無成本優(yōu)勢便拋棄,對行業(yè)來講是一種損失。漢能的瘋狂和執(zhí)著在一定程度上延長了薄膜電池的存在時間,從這個角度看,漢能對光伏行業(yè)有很大貢獻,或許如同尚德、賽維一樣,它能成為薄膜電池領(lǐng)域的一個帶路者。

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兩條路線都遭遇市場障礙

行業(yè)人士可以對薄膜光伏市場的未來做一個大膽的假設(shè),即假設(shè)現(xiàn)在的薄膜電池市場產(chǎn)能與晶硅對等,成本比晶硅還低,轉(zhuǎn)換效率與晶硅接近,則薄膜光伏市場就一定強于現(xiàn)在的晶硅市場,真正引爆一場綠色能源革命嗎?答案毫無疑問是否定的。

不管薄膜還是晶硅,短時間內(nèi)沒有政策扶持和國家補貼,都將缺乏后續(xù)發(fā)展的動力,因此政策方面的障礙,如補貼難、并網(wǎng)難、體制僵化、利益糾葛等對光伏行業(yè)造成的影響遠大于行業(yè)本身。換言之,當薄膜電池的規(guī)模發(fā)展到一定階段,無處消耗之時,其將與晶硅遭遇同樣的市場障礙,只不過是時間問題。這種障礙來源于兩個方面,一是發(fā)電成本高,二是難以尋找合適的發(fā)電屋頂。

首先,不管薄膜電池發(fā)電成本如何降低,其都很難與火力發(fā)電相比較,僅靠國家層面的補貼不足以滿足電網(wǎng)企業(yè)追求高利潤的目標,電網(wǎng)企業(yè)對其存在抵觸心理是必然結(jié)果。同時,薄膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模遠不如晶硅領(lǐng)域,勢單力薄,企業(yè)方面缺乏與電網(wǎng)談判的砝碼,產(chǎn)量和產(chǎn)能方面更是無法“綁架”行業(yè)協(xié)會和國家部委,其政策扶持方面只能沾晶硅電池的光。

其次,尋找合適的光伏發(fā)電屋頂是薄膜和晶硅共同遭遇的障礙。分布式發(fā)電系統(tǒng)是未來中國光伏行業(yè)的主流發(fā)展方式,但從實際操作來看,分布式在中國的發(fā)展不會一帆風(fēng)順,最大的阻礙就是很難尋找合適的安裝屋頂。在現(xiàn)有成本下,光伏電站業(yè)主需要一次性為20年的電費買單,而中國企業(yè)的平均壽命才3年,即便發(fā)展前景好的企業(yè)也難以保證存活10年以上,所以鮮有企業(yè)會為降低電費支出,而從長遠考慮主動安裝光伏發(fā)電。

經(jīng)過行業(yè)過熱的洗禮,光伏人士變得更加的理性,產(chǎn)品再好那都是理論數(shù)據(jù),市場障礙卻是實實在在存在的。薄膜電池能熱多久,只取決于自身在脫離補貼的背景下,能否為電網(wǎng)企業(yè)、電站業(yè)主和普通市民帶來實惠。低成本才擁有發(fā)言權(quán),才是理順中國發(fā)電市場機制的前提。展望光伏行業(yè)的未來,晶硅有多冷,薄膜有多熱,都是未知數(shù),革命尚未成功,吾輩仍需努力。



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