今年以來，大部分頭部一體化組件廠商及主要電池廠商都在加快擴產(chǎn)。晶科能源(12.650, 0.00, 0.00%)發(fā)布公告稱，公司與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議，擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。這將是全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能(6.980, 0.00, 0.00%)工廠，也將是行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

對于這個項目背后的邏輯，晶科能源副總裁錢晶表示，這個項目的考量主要有幾個原因，“第一個綠電供應(yīng)，當?shù)卣侵С治覀兇蟊嚷示G電供應(yīng)，這對我們完成RE100的目標有非常大的推動作用，這是第一考量因素。第二個因素是將一體化三個環(huán)節(jié)集中一個基地進行規(guī)?；a(chǎn)，可以提高運營和管理效率。第三個因素，地理優(yōu)勢，既靠近國內(nèi)電站項目所在地的西北地區(qū)，又離天津港(4.540, 0.00, 0.00%)較近，便于出口，是交通方便的樞紐，這幾個因素讓我們決定把這個項目放在山西。”

相對于業(yè)內(nèi)各家龍頭企業(yè)來說，目前晶科能源的盈利數(shù)據(jù)并不算突出，其大基地戰(zhàn)略背后隱含多重邏輯。

加快占位N型市場

晶科能源計劃在N型先進制程上拉開競爭。據(jù)介紹，山西項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元。這將是全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠，也將是行業(yè)最大、最先進的N型一體化生產(chǎn)基地。

該項目計劃分四期建設(shè)，建設(shè)周期兩年，每期計劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中，一期和二期項目預(yù)計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項目預(yù)計2025年建成投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，待56GW產(chǎn)能完全釋放后，僅一個基地，預(yù)估將占全球N型產(chǎn)能的20%。

晶科能源公布的信息稱，推估公司今年在N型市占率將在35%-40%，今年并網(wǎng)落地的N型項目有大半是由晶科提供的組件產(chǎn)品。

錢晶認為，對光伏制造企業(yè)而言，最挑戰(zhàn)的是如何把先進技術(shù)從實驗室轉(zhuǎn)移到產(chǎn)線，保證工藝的可重復(fù)性、可控性、一致性，這當中需要不斷調(diào)配、優(yōu)化、磨合、積累。

“這些積累就讓你的良率做的好，能讓你的成本控制的低，包括你的供應(yīng)鏈，跟上下游的設(shè)備材料商不斷的在效率提升方面再比別人早一步，你的優(yōu)勢就是這么一點點，光伏行業(yè)也就那么一丟丟的優(yōu)勢，大家都是在同一起跑線上，只不過你比別人快那么一點點。”她說。

錢晶表示，山西一體化基地項目就是未來讓運營效率提升。“另外，N型在今年的占比會拉到60%左右，它一定會在相當大的程度上對盈利有很大的幫助。”

晶科能源副總裁錢晶坦言，山西一體化大基地具有五個特點，“技術(shù)先進性”，“規(guī)模極致化”、“零碳一體化”，“效率最大化”、“制造智能化”，而這五個特點也將作為未來晶科投資的指導策略，其中涉及包括N型產(chǎn)品、BIPV、儲能等多個熱門賽道。

“今年我們對盈利水平的進一步提升很有信心”，錢晶談到，晶科能源今年一季度有幾個亮點，“一個是全球售價超過150GW，第二個是單季出貨量回到全球第一，第三個是N型比重有非常大的增長，一季度N型出貨量有6GW，還有是盈利水平同比增長300%多，很明顯的一點，盈利水平的大幅度增長就是貢獻于N型的大幅度提升。”

“一個是全球售價超過150GW，第二個是單季出貨量回到全球第一，第三個是N型比重有非常大的增長，一季度N型出貨量有6GW，還有是盈利水平同比增長300%多，很明顯的一點，盈利水平的大幅度增長就是得益于N型的大幅度提升。”

迎接產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)?

“光伏領(lǐng)域的價格廝殺從來沒有停過，無論在多晶、單晶，PERC，一直這樣的。”晶科能源副總裁錢晶表示，技術(shù)迭代的時候一個技術(shù)效率到某個極限，就必須依靠新一代技術(shù)的實現(xiàn)來量產(chǎn)。“新一代在早期的時候它的產(chǎn)能規(guī)模比較小，供應(yīng)者也比較少，產(chǎn)品、技術(shù)和市場剛剛被驗證，需求開始被激發(fā)，而產(chǎn)能上升不足，短期產(chǎn)能供不應(yīng)求，技術(shù)擁有紅利，接下來就進入競爭成熟期，開始考驗各家的成本控制能力。”

據(jù)悉，山西項目在行業(yè)中首次整合了拉晶、切片、電池和組件四道工序環(huán)節(jié)，不僅通過廠房及設(shè)施系統(tǒng)的集成建設(shè)，降低初期總體投入成本，還通過單體一體化工序設(shè)計，大幅節(jié)省原有各工序間包裝、運輸和庫存成本，并進一步精簡人力成本。同時，“該基地將充分發(fā)揮完整聚落和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，集聚N型設(shè)備商和材料供應(yīng)商匯聚在此，提速合作研發(fā)的效率和步伐。”

錢晶談到，到今年年底，晶科能源今年N型產(chǎn)能大概在55GW左右，行業(yè)整體的N型TOPCon的產(chǎn)能估計在120GW-130GW的水平。“我們現(xiàn)在的TOPCon電池量產(chǎn)效率已經(jīng)在25.4%以上，我們的目標是年底爭取提高到25.8%，這個水平應(yīng)該是在這個行業(yè)里面是非常領(lǐng)先的。”

“今年整體的組件產(chǎn)能所有的P+N大概在400GW左右，也就是說今年N型的市占率可以達到30%，明年到60%是完全可期的。”她透露，現(xiàn)在大項目很多都是直接上N型組件，目前足夠證明它的發(fā)電增益在5%，遠遠高于之前保守的理論的增益3%左右，“那么多的央國企的電站出來的數(shù)據(jù)告訴我們，N型在實際工況上的發(fā)電量比理論的更高。”

關(guān)于未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題，錢晶認為，“良性競爭會觸動技術(shù)的進步，技術(shù)進步會讓成本越來越低，本是能源行業(yè)樂見其成的。至于未來競爭格局會不會有大的變化，短期來看比較難，因為它有一定程度的先發(fā)優(yōu)勢，先發(fā)優(yōu)勢就是技術(shù)和工藝水平、制造能力和制造經(jīng)驗，這些不是新晉對手短期內(nèi)可以超越的。”

在行業(yè)發(fā)展進入新的轉(zhuǎn)折點的時候，最大的風險點在哪里?錢晶認為是“技術(shù)迭代的速度和新產(chǎn)能配置速度間的關(guān)系。”

“技術(shù)迭代越來越快，今天投進去的設(shè)備和工藝，會不會明天就是落后的產(chǎn)能?但過慢，又會沒有規(guī)模優(yōu)勢。節(jié)拍掌握很重要。”她建議，要保持冷靜，不能瘋狂。“進來的時候這個行業(yè)什么最火就投什么，就被坑了，那時候很多頭部企業(yè)已經(jīng)在做下一代了，在投新產(chǎn)能的時候根據(jù)自身情況悠著點。”

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