今年以來,大部分頭部一體化組件廠商及主要電池廠商都在加快擴產(chǎn)。晶科能源(12.650, 0.00, 0.00%)發(fā)布公告稱,公司與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議,擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。這將是全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能(6.980, 0.00, 0.00%)工廠,也將是行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。
對于這個項目背后的邏輯,晶科能源副總裁錢晶表示,這個項目的考量主要有幾個原因,“第一個綠電供應(yīng),當?shù)卣侵С治覀兇蟊嚷示G電供應(yīng),這對我們完成RE100的目標有非常大的推動作用,這是第一考量因素。第二個因素是將一體化三個環(huán)節(jié)集中一個基地進行規(guī)?;a(chǎn),可以提高運營和管理效率。第三個因素,地理優(yōu)勢,既靠近國內(nèi)電站項目所在地的西北地區(qū),又離天津港(4.540, 0.00, 0.00%)較近,便于出口,是交通方便的樞紐,這幾個因素讓我們決定把這個項目放在山西。”
相對于業(yè)內(nèi)各家龍頭企業(yè)來說,目前晶科能源的盈利數(shù)據(jù)并不算突出,其大基地戰(zhàn)略背后隱含多重邏輯。
加快占位N型市場
晶科能源計劃在N型先進制程上拉開競爭。據(jù)介紹,山西項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能,總投資約560億元。這將是全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠,也將是行業(yè)最大、最先進的N型一體化生產(chǎn)基地。
該項目計劃分四期建設(shè),建設(shè)周期兩年,每期計劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中,一期和二期項目預(yù)計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn),三期、四期項目預(yù)計2025年建成投產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測,待56GW產(chǎn)能完全釋放后,僅一個基地,預(yù)估將占全球N型產(chǎn)能的20%。
晶科能源公布的信息稱,推估公司今年在N型市占率將在35%-40%,今年并網(wǎng)落地的N型項目有大半是由晶科提供的組件產(chǎn)品。
錢晶認為,對光伏制造企業(yè)而言,最挑戰(zhàn)的是如何把先進技術(shù)從實驗室轉(zhuǎn)移到產(chǎn)線,保證工藝的可重復(fù)性、可控性、一致性,這當中需要不斷調(diào)配、優(yōu)化、磨合、積累。
“這些積累就讓你的良率做的好,能讓你的成本控制的低,包括你的供應(yīng)鏈,跟上下游的設(shè)備材料商不斷的在效率提升方面再比別人早一步,你的優(yōu)勢就是這么一點點,光伏行業(yè)也就那么一丟丟的優(yōu)勢,大家都是在同一起跑線上,只不過你比別人快那么一點點。”她說。
錢晶表示,山西一體化基地項目就是未來讓運營效率提升。“另外,N型在今年的占比會拉到60%左右,它一定會在相當大的程度上對盈利有很大的幫助。”
晶科能源副總裁錢晶坦言,山西一體化大基地具有五個特點,“技術(shù)先進性”,“規(guī)模極致化”、“零碳一體化”,“效率最大化”、“制造智能化”,而這五個特點也將作為未來晶科投資的指導策略,其中涉及包括N型產(chǎn)品、BIPV、儲能等多個熱門賽道。
“今年我們對盈利水平的進一步提升很有信心”,錢晶談到,晶科能源今年一季度有幾個亮點,“一個是全球售價超過150GW,第二個是單季出貨量回到全球第一,第三個是N型比重有非常大的增長,一季度N型出貨量有6GW,還有是盈利水平同比增長300%多,很明顯的一點,盈利水平的大幅度增長就是貢獻于N型的大幅度提升。”
“一個是全球售價超過150GW,第二個是單季出貨量回到全球第一,第三個是N型比重有非常大的增長,一季度N型出貨量有6GW,還有是盈利水平同比增長300%多,很明顯的一點,盈利水平的大幅度增長就是得益于N型的大幅度提升。”
迎接產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)?
“光伏領(lǐng)域的價格廝殺從來沒有停過,無論在多晶、單晶,PERC,一直這樣的。”晶科能源副總裁錢晶表示,技術(shù)迭代的時候一個技術(shù)效率到某個極限,就必須依靠新一代技術(shù)的實現(xiàn)來量產(chǎn)。“新一代在早期的時候它的產(chǎn)能規(guī)模比較小,供應(yīng)者也比較少,產(chǎn)品、技術(shù)和市場剛剛被驗證,需求開始被激發(fā),而產(chǎn)能上升不足,短期產(chǎn)能供不應(yīng)求,技術(shù)擁有紅利,接下來就進入競爭成熟期,開始考驗各家的成本控制能力。”
據(jù)悉,山西項目在行業(yè)中首次整合了拉晶、切片、電池和組件四道工序環(huán)節(jié),不僅通過廠房及設(shè)施系統(tǒng)的集成建設(shè),降低初期總體投入成本,還通過單體一體化工序設(shè)計,大幅節(jié)省原有各工序間包裝、運輸和庫存成本,并進一步精簡人力成本。同時,“該基地將充分發(fā)揮完整聚落和供應(yīng)鏈優(yōu)勢,集聚N型設(shè)備商和材料供應(yīng)商匯聚在此,提速合作研發(fā)的效率和步伐。”
錢晶談到,到今年年底,晶科能源今年N型產(chǎn)能大概在55GW左右,行業(yè)整體的N型TOPCon的產(chǎn)能估計在120GW-130GW的水平。“我們現(xiàn)在的TOPCon電池量產(chǎn)效率已經(jīng)在25.4%以上,我們的目標是年底爭取提高到25.8%,這個水平應(yīng)該是在這個行業(yè)里面是非常領(lǐng)先的。”
“今年整體的組件產(chǎn)能所有的P+N大概在400GW左右,也就是說今年N型的市占率可以達到30%,明年到60%是完全可期的。”她透露,現(xiàn)在大項目很多都是直接上N型組件,目前足夠證明它的發(fā)電增益在5%,遠遠高于之前保守的理論的增益3%左右,“那么多的央國企的電站出來的數(shù)據(jù)告訴我們,N型在實際工況上的發(fā)電量比理論的更高。”
關(guān)于未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題,錢晶認為,“良性競爭會觸動技術(shù)的進步,技術(shù)進步會讓成本越來越低,本是能源行業(yè)樂見其成的。至于未來競爭格局會不會有大的變化,短期來看比較難,因為它有一定程度的先發(fā)優(yōu)勢,先發(fā)優(yōu)勢就是技術(shù)和工藝水平、制造能力和制造經(jīng)驗,這些不是新晉對手短期內(nèi)可以超越的。”
在行業(yè)發(fā)展進入新的轉(zhuǎn)折點的時候,最大的風險點在哪里?錢晶認為是“技術(shù)迭代的速度和新產(chǎn)能配置速度間的關(guān)系。”
“技術(shù)迭代越來越快,今天投進去的設(shè)備和工藝,會不會明天就是落后的產(chǎn)能?但過慢,又會沒有規(guī)模優(yōu)勢。節(jié)拍掌握很重要。”她建議,要保持冷靜,不能瘋狂。“進來的時候這個行業(yè)什么最火就投什么,就被坑了,那時候很多頭部企業(yè)已經(jīng)在做下一代了,在投新產(chǎn)能的時候根據(jù)自身情況悠著點。”
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