全球最大的光伏玻璃制造商信義光能(00968.HK)周五(10月21日)早間披露了建議人民幣普通股(A股)發(fā)行的一些細(xì)則。

信義光能表示，公司A股將在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，組成類別與港元普通股相同。發(fā)行A股初步數(shù)目將不超過(guò)9.89億股普通股，不多于截至2022年9月底總股本的11.2%及不多于公司經(jīng)擴(kuò)大后股本的10.1%。

公告披露，A股發(fā)行的保薦人是國(guó)泰君安證券股份有限公司，A股不可于中國(guó)境外轉(zhuǎn)讓或移離中國(guó)，也不可以提交以作交換或轉(zhuǎn)換為港元普通股，并在香港買賣。

但信義光能也強(qiáng)調(diào)，A股的發(fā)行須待以下條件達(dá)成后，方告作實(shí)：股東在股東特別大會(huì)授出建議特別授權(quán);授出監(jiān)管批準(zhǔn)及國(guó)內(nèi)股票市況及投資者情緒的支持。

截至發(fā)稿時(shí)，信義光能股價(jià)報(bào)7.88港元，市值700.99億港元。

關(guān)于A股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，公告表示，約60%用于信義江北光伏組件蓋板項(xiàng)目;約10%用于太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項(xiàng)目;約30%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

需要發(fā)行A股的六大理由

對(duì)于為什么要在國(guó)內(nèi)上市，信義光能給出了詳細(xì)的解釋。進(jìn)行建議A股發(fā)行的有益的理由包括以下各項(xiàng)：

首先是香港及中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)相互補(bǔ)足。香港及中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)的重點(diǎn)不同，所吸引的投資者及估值基準(zhǔn)各異。一般而言，與香港資本市場(chǎng)相比，于中國(guó)上市的股票可吸引規(guī)模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國(guó)上市股票之流通性及估值。因此，建議A股發(fā)行將為投資公眾提供另一個(gè)方案，以不同價(jià)格收購(gòu)股份，從而提升于兩個(gè)資本市場(chǎng)買賣股份的流通性。

其次是雙重上市利于募資。對(duì)于香港聯(lián)交所及中國(guó)資本市場(chǎng)上市的公司而言，兩地資本市場(chǎng)的估值并不相同。建議A股發(fā)行將讓公司可選擇在兩個(gè)資本市場(chǎng)中估值較高的一個(gè)市場(chǎng)籌集資金，因而可減少對(duì)股東之?dāng)偙⌒?yīng)，并可促進(jìn)其后進(jìn)行之資金籌集活動(dòng)所得款項(xiàng)凈額之高效運(yùn)用。

其三是政府政策有利行業(yè)發(fā)展。中國(guó)政府對(duì)可持續(xù)發(fā)展推行之“碳達(dá)峰，碳中和”策略令中國(guó)光伏玻璃行業(yè)得以快速增長(zhǎng)及擴(kuò)張。董事相信，公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)與此等政策舉措相符。通過(guò)A股發(fā)行，公司的內(nèi)在價(jià)值可擴(kuò)至最大，公司的估值亦可輕易與其他在深圳創(chuàng)業(yè)板上市的太陽(yáng)能公司進(jìn)行比較及評(píng)估。而A股上市公司的身份亦讓公司更直接參與可再生能源的國(guó)家策略項(xiàng)目，并擴(kuò)展在中國(guó)的產(chǎn)能及企業(yè)形象。

另外，A股上市還可降低與單一市場(chǎng)波動(dòng)性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提升企業(yè)形象。

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