光伏”印鈔機(jī)“仍在運(yùn)轉(zhuǎn)，硅料巨頭依然得以雄踞利益鏈最頂端俯視整個產(chǎn)業(yè)鏈。

4月20日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布了國內(nèi)太陽能級硅料最新成交價，本周硅料均價持續(xù)上漲。

硅業(yè)分會稱，國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在249-259元/kg，成交均價為253.3元/kg;單晶致密料價格區(qū)間在247-257元/kg，成交均價為250.9元/kg;單晶菜花料價格區(qū)間在244-254元/kg，成交均價為248.1元/kg。

近年來，我國硅料企業(yè)帶著成熟的工藝、精細(xì)的管理和較低的成本角逐全球硅料市場。目前在全球硅料市場中形成了五巨頭的格局，它們分別為通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全能源和東方希望。

自2021年年初以來，硅料價格從80元/kg，一路飆升到了200多元/kg，最高時達(dá)276元/kg，出現(xiàn)十余年未有之繁榮。這也使硅料企業(yè)擁有了令人艷羨的盈利能力。

下游持續(xù)旺盛的需求，成為硅料價格得以持續(xù)上漲的客觀原因。主觀原因則復(fù)雜一些。

本來，硅料漲到200多元/kg已屬超出合理空間。通過更多資金、企業(yè)介入，行業(yè)平均利潤本該因供需變化重歸行業(yè)平均水平，也就是說硅料價格應(yīng)該會快速回到百元左右，利潤回到30-40%的合理區(qū)間。

但是設(shè)備限制讓快速擴(kuò)張的計劃和欲望同時成為泡影。硅料廠房的設(shè)備，包括零部件多達(dá)數(shù)千種。僅僅關(guān)鍵設(shè)備，從定貨到交貨就需要9-10個月的時間，不同客戶還會需要特殊訂制的設(shè)備。即便連經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，也至少需要一年左右才能完成從建廠房、購買安裝和調(diào)試設(shè)備的周期，經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)甚至兩年都無法完成。

因此，補(bǔ)充產(chǎn)能一時無望。今年之內(nèi)，在合理控制成本的前提下，有效產(chǎn)能便幾乎可以直接代表企業(yè)的盈利能力。

那么，來看看硅料五巨頭的市場份額和實(shí)際產(chǎn)能。

2021年全球硅料產(chǎn)能前五大企業(yè)均來自中國。其中，通威股份以24%的有效產(chǎn)能占據(jù)全球第一，大全能源則占16%，保利協(xié)鑫占13%，新特能源和東方希望各占11%。全球其余公司共分余下25%的市場份額。

2020年，這五大企業(yè)的市場份額則為通威股份占比16.5%，保利協(xié)鑫占比15.6%，新特能源占14.7%，大全能源占14.7%，東方希望占12.9%。

截至2020年底，五大硅料巨頭的產(chǎn)能則分別為：通威股份9萬噸，保利協(xié)鑫8.5萬噸，新特能源7.2萬噸，大全能源7萬噸，東方希望4萬噸。

再看擁有印鈔機(jī)的硅料巨頭2021年的財務(wù)表現(xiàn)(因東方希望未上市，未披露相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù))。

未來，誰的“財能”更勝一籌?短期來看，判斷依據(jù)約等于公司的硅料有效產(chǎn)能。

通威股份公開表示“預(yù)計2022年底公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)33萬噸。”

保利協(xié)鑫的重點(diǎn)則是顆粒硅。這家公司已有3萬噸顆粒硅產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)。徐州、樂山、包頭三地年內(nèi)均有新項目投產(chǎn)，公司稱2022年硅料產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)36萬噸。

大全能源和新特能源則拋出了遠(yuǎn)期規(guī)劃。

大全能源擬投資332.5億元人民幣，在包頭市投資建設(shè)30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機(jī)硅項目，以及20萬噸/年高純多晶硅項目和2.1萬噸/年半導(dǎo)體多晶硅項目。

特變電工也同時宣布，擬投資12.65億元用于新特能源多晶硅技改項目，完成后可讓其多晶硅產(chǎn)量提高至10萬噸/年;新特能源和新特硅材料公司還計劃在新疆投資建設(shè)20萬噸多晶硅項目，總投資約176億元。

在這些被幸運(yùn)之神眷顧的公司的野心之外，硅業(yè)分會也提出了今年的預(yù)測：到2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬噸/年以上，較2021年增加34萬噸/年。

其中大部分仍將來自五大巨頭：通過釋放內(nèi)蒙古通威二期、永祥新能源二期和云南通威一期，通威旗下永祥股份有望達(dá)到產(chǎn)能12-15萬噸/年;通過江蘇中能顆粒硅和樂山協(xié)鑫顆粒硅，保利協(xié)鑫預(yù)計產(chǎn)能11萬噸/年，大全能源預(yù)計4萬噸/年，新特能源預(yù)計2萬噸/年。

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