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光伏玻璃產(chǎn)能大增 新單提價(jià) 頭部企業(yè)有望量利齊升

   2022-11-29 智通財(cái)經(jīng)
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核心提示:工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年110月,全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%,10月份呈現(xiàn)需求明顯上升,庫存明顯減少的態(tài)勢

工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1—10月,全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%,10月份呈現(xiàn)“需求明顯上升,庫存明顯減少”的態(tài)勢,行業(yè)平均庫存約14天,較9月底減少7天。集邦咨詢表示,目前玻璃廠家訂單跟進(jìn)相對(duì)充足,出貨順暢,多數(shù)庫存壓力不大。11月訂單價(jià)格商談階段,玻璃廠家成本壓力明顯,加之需求支撐,推漲較為積極。短期看,光伏玻璃景氣望迎來邊際改善。

11月21日,工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》。通知提到,要提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力,進(jìn)一步完善廢鋼、廢舊動(dòng)力電池等再生資源回收利用體系,研究制定重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案,開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預(yù)警,指導(dǎo)光伏壓延玻璃項(xiàng)目合理布局。

光伏玻璃的主要作用是保護(hù)電池不受水汽侵蝕、阻隔氧氣防止氧化。根據(jù)工藝特點(diǎn)及應(yīng)用場景的不同,光伏玻璃可分為超白壓延玻璃與超白浮法玻璃,其中超白壓延玻璃主要應(yīng)用于晶體硅電池組件,超白浮法玻璃主要應(yīng)用于薄膜電池組件。當(dāng)前市場中,由于超白壓延光伏玻璃透光率較高以及晶硅電池組件依然占據(jù)絕大部分市場份額,其仍是目前市場中主要使用的光伏玻璃類型。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,國內(nèi)當(dāng)年累計(jì)光伏新增裝機(jī)52.60GW,同比增長105.8%;其中22Q3新增光伏裝機(jī)21.72GW,同比增長73.2%,環(huán)比增長23.0%。光伏發(fā)電成本的下降以及國家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策的雙重驅(qū)動(dòng)下,光伏發(fā)電在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重將逐漸增大,也將帶動(dòng)光伏玻璃的需求增長。2021年中國光伏玻璃產(chǎn)量為5.94億萬平方米,同比增長8.6%,2016-2021年年均復(fù)合增長率為10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,我國光伏玻璃產(chǎn)量將會(huì)保持增速,預(yù)計(jì)2022年達(dá)6.4億萬平方米。

目前全球光伏玻璃市場CR2合計(jì)產(chǎn)能已超過50%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,中國光伏玻璃產(chǎn)能為45950噸/天,在行業(yè)代表性企業(yè)中,信義光能和福萊特(601865)產(chǎn)能規(guī)模最大,2021年底分別為13800噸/天和12200噸/天,占總產(chǎn)能的28.54%和25.23%;其他企業(yè)的產(chǎn)能均在3500噸/天以下。光伏玻璃行業(yè)上游原材料主要為石英砂和純堿,隨著光伏玻璃產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張,上游優(yōu)質(zhì)石英砂產(chǎn)品供應(yīng)日益緊張,供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。

當(dāng)前光伏硅片主流尺寸有5種,分別為156.75(M2)、158.75(G1)、166mm(M6)、182mm(M10)、210mm(G12)。根據(jù)PVinfolink預(yù)測,2022-2025年182mm硅片占比分別達(dá)到38%、41%、37%、30%;210mm硅片占比分別達(dá)到32%、43%、58%、60%,未來逐步形成182mm和210mm的占比格局。光伏硅片尺寸變大,不僅能大幅降低硅材料的制造費(fèi)用,也能夠全面地帶來切片、電池組件的單位面價(jià)制造成本,對(duì)減低硅片、電池的制造成本,提升產(chǎn)能、材料利用率和生產(chǎn)效率有重要意義。預(yù)計(jì)未來硅片將向大尺寸發(fā)展,而硅片尺寸越大,所需要的光伏玻璃也就越多。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度福萊特玻璃、洛陽玻璃(600876)營業(yè)收入分別為112.15億元、33.73億元,同比分別增長76.96%、19.4%。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年前三季度,光伏玻璃企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收270.9億元,同比增長32.1%;其中22Q3實(shí)現(xiàn)營收100.5億元,同比增長36.6%。

據(jù)PVInfolink,2022年11月光伏玻璃新單開始提價(jià),3.2mm/2.0mm鍍膜玻璃價(jià)格提至28元、21元/平方米,分別環(huán)比10月均價(jià)提升1.5和1.0元/平方米。

民生證券表示,此次漲價(jià)是需求和成本雙因素共同驅(qū)動(dòng),玻璃企業(yè)在組件排產(chǎn)放量背景下,強(qiáng)勢漲價(jià)傳導(dǎo)成本漲幅,單平凈利有望提升??春眯袠I(yè)中長期集中度提升,頭部玻璃企業(yè)有望量利齊升。

集邦咨詢表示,目前玻璃廠家訂單跟進(jìn)相對(duì)充足,出貨順暢,多數(shù)庫存壓力不大。11月訂單價(jià)格商談階段,玻璃廠家成本壓力明顯,加之需求支撐,推漲較為積極。短期看,光伏玻璃景氣望迎來邊際改善。



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