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「雙碳」第三年:創(chuàng)業(yè)者錨定全球市場,投資人向上游發(fā)力

   2023-06-13 china5e
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核心提示:本文轉載自:36氪01 雙碳三年,改變正在發(fā)生無論對企業(yè)還是從業(yè)者,雙碳這三年的變化都太大了。江蘇載馳科技股份有限公司(下稱
本文轉載自:36氪
 
01 “雙碳”三年,改變正在發(fā)生
 
“無論對企業(yè)還是從業(yè)者,雙碳這三年的變化都太大了。”江蘇載馳科技股份有限公司(下稱“載馳科技”)的創(chuàng)始人汪煒感慨道。
 
載馳科技是一家生產納米硅碳負極材料的新能源材料供應商,也是36氪與東方證券聯合舉辦的首屆“雙碳星物種 · 可持續(xù)創(chuàng)新大賽”Top3企業(yè)。2017年公司剛成立的時候,除了學術界和行業(yè)內極少數龍頭企業(yè),很少有人知道什么是“硅基負極”。隨著2020年“雙碳”目標提出,新能源成為當之無愧的風口,位于產業(yè)鏈偏上游的硅基負極材料也在創(chuàng)投圈受到關注,熱度一路攀升。
 
“到現在大家都知道硅基負極材料了——從陽春白雪,到婦孺皆知。”汪煒如此形容這種前后變化。他在這一領域深耕20多年,經歷了幾輪行業(yè)起伏和技術變遷,卻少有當下這種強烈的感受。前兩年新能源賽道火到滾燙的時候,他一天要見好幾撥投資人。“對一個產業(yè)的發(fā)展來講,這是好事。”
 
同樣感覺自己從舞臺角落走向聚光燈下的,還有湖南高瑞電源材料有限公司(下稱“湖南高瑞”)的創(chuàng)始人席柳江。
 
作為一家鋰電池水性粘合劑供應商,湖南高瑞的產品品類更為小眾。鋰電池主要由正極、負極、隔膜、電解液以及其他輔助材料組成。粘合劑就是鋰電池制造中的一種輔助材料,用來粘結電極活性物質,增強極片的穩(wěn)定性。通常來說,整個鋰電池制造中粘結劑的用量只占正負極活性物質的不到3%,成本占鋰電池的1%。
 
可以想見,如此小眾的分支賽道,在新能源產業(yè)尚未迎來爆發(fā)的早期階段,市場規(guī)模和成熟度極為有限。
 
席柳江在鋰離子電池材料領域擁有近20年研發(fā)經驗,在2011年底開始投身創(chuàng)業(yè)。當時國內的鋰電池輔材產品主要依賴于進口,國內的產品技術水平和市場環(huán)境都尚待改善。到2014年前后,席柳江當時創(chuàng)辦的公司(湖南高瑞前身)幾乎面臨關停風險。“樣品難以轉化為產品,市場也打不開,公司的錢基本上都花完了。”
 
經歷過從0到1創(chuàng)業(yè)“九死一生”的席柳江,現在“根本不缺錢”。一方面是因為粘合劑屬于輕資產型賽道,資金需求量相對不高,更重要的是,目前C公司、星源材質、上海恩捷、滄州明珠、欣旺達等行業(yè)龍頭企業(yè)都是湖南高瑞的主要客戶,回款周期快,為公司經營發(fā)展提供了資金保障。
 
與此同時,資本也爭相涌入新能源材料賽道。去年三四個月的時間,席柳江見了50多位主動找上門來的投資人,甚至在上一輪融資完成之后,還有很多機構不甘心,想要抓住下一輪的投資機會。但他對融資的態(tài)度十分謹慎,在去年接觸過的眾多投資機構中,上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司(下稱“東證創(chuàng)新”)算是比較晚來的一家,卻給他留下了深刻的印象。
 
“東證創(chuàng)新給我的感覺和其他機構不一樣。”席柳江說。在與對方交流過程中,他發(fā)現東證創(chuàng)新對粘合劑這一細分領域有深入了解,不需要他去普及行業(yè)基礎知識。與開價高低相比,席柳江更看重雙方的行事風格和性情是不是“同路中人”,投資方能不能理解自己的業(yè)務。“選擇投資人和找女朋友的邏輯是類似的,如果彼此不理解,未來容易產生矛盾,就會引起公司的內耗。”
 
2023年初,湖南高瑞和東證創(chuàng)新敲定了新一輪融資。東證創(chuàng)新執(zhí)行總經理陸江平,就是當時席柳江見到的“同路中人”。據他觀察,今年的雙碳賽道正在經歷一些變化。
 
一方面,包括光伏、鋰電在內的新能源傳統(tǒng)主賽道估值高企,可投的新標的不多,融資節(jié)奏放緩,投資熱度有所回落;另一方面,一些新興細分賽道憑借技術創(chuàng)新和下游需求爆發(fā),在一級市場表現異軍突起,受到資本追捧,甚至引領了新一輪投資風向,其中有代表性的熱門分支包括:硅碳負極材料、固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰電池、液流電池等。
 
汪煒也感受到了今年雙碳賽道的一些變化。雙碳整體依舊是當下的熱門領域,但已經從去年的“滾燙”逐漸回歸理性。投資人更關注產品是否經過市場驗證——如果沒有經過市場驗證,只有技術領先無法打動投資人。而聚焦到載馳科技所在的新能源材料賽道,當下已經進入到“去泡沫化”的階段。“把泡沫擠干凈之后,要回歸商業(yè)本質,看能不能給客戶帶來價值。”汪煒說道。
 
02 創(chuàng)投進化論:往上游走,向海外去
 
雙碳三年,各賽道上的新老玩家越來越多,創(chuàng)業(yè)和投資都在“升級迭代”。
 
雙碳目標提出后,席柳江明顯感受到新能源產業(yè)迅速發(fā)展,企業(yè)更看重電池制作過程中的節(jié)能環(huán)保。鋰電行業(yè)產能在成倍增長,技術迭代速度加快,客戶對上游產品和技術的要求在水漲船高。在過去開發(fā)出一個新產品,至少有5年保險期,現在可能縮短到2年左右。
 
他所在的粘合劑行業(yè)不需要重資產投入,而是更看重公司的配方積累和行業(yè)know-h(huán)ow?,F在回憶起來,席柳江慶幸自己當初選擇這條“小路”,并堅持了下來。“人家都看不上的時候,我們劍走偏鋒?,F在十年磨一劍,我們已經在行業(yè)里占據了一席之地。”
 
在席柳江看來,整個新能源行業(yè)目前依舊處于發(fā)展的初級階段,技術路線會持續(xù)往環(huán)保和經濟的方向進行,其中鋰電池主材中的硅碳負極和富鋰錳正極材料具備很大潛力。與已經相對成熟的主材相比,輔材尚處于初級階段,但輔材未來的市場容量將是千億級別,競爭也將會越來越激烈。“假如是從現在開始入局的話,基本上是沒有機會了。”
 
投資人也感受到了雙碳賽道的競爭壓力。
 
“往上游投”是雙碳領域投資人的圈內共識。投資機構目前更關注雙碳產業(yè)鏈上游、細分領域的投資機會。例如新能源產業(yè)上游的材料賽道,材料行業(yè)本身對性能和技術要求高,發(fā)展相對穩(wěn)定,有較長時間來等待產業(yè)成熟。同時,資本更傾向于流入能夠提高產品性能或者降低成本的方向。從商業(yè)滲透率的角度來看,已經進入成熟期的細分賽道,接下來會進入增長相對趨緩的階段。
 
36碳在訪談中還發(fā)現,多名雙碳賽道創(chuàng)業(yè)者都有進軍全球市場的出海計劃,全球化已經成為中國創(chuàng)業(yè)者必看的機會選項。
 
不久前,一段關于美國三家代表性硅負極初創(chuàng)企業(yè)的視頻報道,在國內硅負極創(chuàng)業(yè)者中間引發(fā)了關注和討論。觀看完這段視頻后,汪煒感受頗深。在他看來,技術路線是否具有通向商業(yè)化和產業(yè)化的能力至關重要。只有做到低成本、大規(guī)模量產,才能更好服務客戶,也更符合商業(yè)邏輯。他堅定地告訴36碳:“載馳科技未來肯定要出海。”
 
03 耐心和韌性,一步步穿越周期
 
風口輪轉,周期更迭,是投資方和創(chuàng)業(yè)者再熟悉不過的劇本。當周期性降臨到雙碳賽道,背后是攻不破的“創(chuàng)業(yè)魔咒”還是等待挖掘的“機會寶藏”?
 
在產業(yè)周期和投資周期的共同作用下,當下雙碳賽道已經進入“去泡沫化”的下半場。究其根本,“雙碳”的本質是制造業(yè),有自己特定的發(fā)展規(guī)律和回報周期——這就十分考驗創(chuàng)業(yè)者和投資人的耐心和韌性。
 
回憶起十年前的創(chuàng)業(yè)初期,席柳江熬過了一段艱難時光。“過去誰的商務和市場營銷能力強,誰就能霸占市場。”但這并不是技術出身的席柳江所擅長的??高^了沒錢、沒訂單的初創(chuàng)階段,湖南高瑞迎來了轉機。隨著國家政策利好,新能源行業(yè)迎來爆發(fā)式增長,帶動了產業(yè)鏈上游鋰電池粘合劑的市場需求,行業(yè)競爭也更加拼技術。2015年之后,席柳江把過去虧的錢都賺回來了。
 
但創(chuàng)業(yè)成長遠非只有“錢”這一個維度。2021年,席柳江感覺公司和員工“一夜之間就長大了”。
 
當時,湖南高瑞進入了C公司的供應鏈。C公司在業(yè)內以“標準嚴格”著稱,來到湖南高瑞審廠,一共審了三天。在這三天的接觸和交流中,下游客戶工程師的敬業(yè)度和專業(yè)度讓席柳江觸動頗深。“在沒有人監(jiān)督的情況下,工程師每天審廠到晚上7點才去吃飯,太敬業(yè)了。”這也讓湖南高瑞的員工們有了一種看到“外面世界”的感覺。“真正與優(yōu)秀的人接觸過之后,才知道自己和別人的差距,才會有迫不及待成長的自我驅動力。”席柳江說,“這是湖南高瑞自我成長的一個重要轉折點。”
 
回顧載馳科技一路的發(fā)展,汪煒口中出現頻率最高的表述是“一步一步”:一步一步地去驗證產品,一步一步地去解決市場痛點,一步一步朝著自己的目標方向穩(wěn)定前行。汪煒告訴36碳,載馳科技從成立時就堅定地選擇納米硅碳這條技術路線,后來到產品經過市場驗證,收獲市場客戶反饋,反過來又激勵和推動公司繼續(xù)沿著這條路線一步一步走下去,實現良性循環(huán)。
 
面對周期,投資機構也是一步步自我成長。東證創(chuàng)新成立于2012年11月,母公司東方證券是具有國資背景的A+H股上市公司。從今年開始,東證創(chuàng)新作為一家公司制投資平臺,已經進入了正向循環(huán)的發(fā)展狀態(tài)——過去投資的項目,開始陸續(xù)收到回報。這意味著,不僅擁有強大的母公司作為支撐,在投資領域,東證創(chuàng)新自己也“彈 藥”充足,在市場大環(huán)境下有能力掌控投資計劃和節(jié)奏,陪伴創(chuàng)業(yè)者穿越周期。
 
陸江平向36碳透露,除了鋰電、新能源材料等熱門賽道之外,東證創(chuàng)新今年還會重點關注熱管理方向,例如功率器件和芯片的熱管理——隨著性能和功率不斷提高,背后都面臨解決散熱的問題。他還看好新型儲能賽道的創(chuàng)業(yè)機會。儲能可以形成一個相對獨立的產業(yè)鏈,隨之而來的新興細分市場有機會孕育出新的創(chuàng)業(yè)玩家。
 
在雙碳領域不斷涌現新機會的背景下,東方證券及旗下子公司東證創(chuàng)新攜手36氪在北京、上海兩地共同啟動第二屆“雙碳星物種·可持續(xù)創(chuàng)新大賽”,大賽聚焦“新能源材料、新型儲能方案、節(jié)能降碳”三大賽道,發(fā)掘雙碳領域具備潛力的創(chuàng)新型企業(yè)和模式,助力創(chuàng)業(yè)者更深入地理解雙碳政策、把握市場需求、對接產業(yè)資本、鏈接更多資源,推動國家雙碳目標落地實施,促進產業(yè)發(fā)展,最終達成可持續(xù)發(fā)展的長遠目標。
 
以下為大賽詳情(項目聯絡人:haoyun@36kr。com):



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