近日，歐盟正式發(fā)布了《新電池法》，被認(rèn)為是動(dòng)力電池發(fā)展史上最嚴(yán)苛的碳管理政策。新法基于對(duì)電池進(jìn)行“全生命周期”碳管理的治理思想，實(shí)行以電池商品的原材料開(kāi)采運(yùn)輸為始，涵蓋生產(chǎn)制造，一直到以回收再利用為重點(diǎn)的全鏈路碳排放監(jiān)管。其中重點(diǎn)提出了對(duì)廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護(hù)照等多方面要求。

尤其值得注意的是，新法還專門將動(dòng)力電池從工業(yè)電池分類中獨(dú)立，對(duì)于歐洲市場(chǎng)占比較高的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，影響是很大的。

新法或?qū)⒌贡齐姵匦袠I(yè)洗牌，誰(shuí)會(huì)是這一輪最大贏家?

國(guó)內(nèi)越來(lái)越卷，歐洲成必爭(zhēng)之地?

海外市場(chǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)，對(duì)寧德時(shí)代(232.900, -8.60, -3.56%)來(lái)說(shuō)，舉足輕重。

在近期的中報(bào)業(yè)績(jī)交流活動(dòng)中，寧德時(shí)代方面談到其海外市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，今年上半年海外收入占比達(dá)到了35.5%，較2022年的23.4%有大幅提升。SNE數(shù)據(jù)也顯示，寧德時(shí)代今年1-5月動(dòng)力電池海外市場(chǎng)占有率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，連續(xù)兩月排名第一;1-5月歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率34.5%，同比提升9.3%;歐洲市場(chǎng)占有率36.8%，連續(xù)兩月排名第一。

“上半年競(jìng)爭(zhēng)激烈，但我們的市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，穩(wěn)定在全球第一的水平。分區(qū)看，國(guó)內(nèi)由于比亞迪(245.820, -13.43, -5.18%)的份額在上升，國(guó)內(nèi)份額略有下降，但海外增長(zhǎng)穩(wěn)定。歐洲是第一，美國(guó)第二，主要得益于過(guò)去在海外一線車企的定點(diǎn)。”寧德時(shí)代有關(guān)人士這樣說(shuō)。

去年以來(lái)，受上游原材料價(jià)格上漲影響，一、二線動(dòng)力電池廠商大都出現(xiàn)盈利下滑，寧德時(shí)代也未能幸免，毛利率幾乎降至歷史最低位。雖然今年上半年寧德時(shí)代總體實(shí)現(xiàn)了“增收增利”，但去年，其動(dòng)力電池裝機(jī)量占比水平首度跌破50%，到了48.2%，并且至今未能重回50%之上。

總的來(lái)說(shuō)，今年上半年寧德時(shí)代的成績(jī)單還是不錯(cuò)的，凈利潤(rùn)同比大增153.64%，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的短兵相接更加慘烈，電池產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，寧德時(shí)代的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額正在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食。

上半年，寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)的實(shí)際產(chǎn)能為254GWh，同比增長(zhǎng)65%。不過(guò)寧德時(shí)代實(shí)際產(chǎn)量卻僅增長(zhǎng)23%至154GWh，產(chǎn)能利用率已經(jīng)從去年同期的81%降至今年上半年的60.5%。其電池產(chǎn)能已出現(xiàn)部分過(guò)?，F(xiàn)象。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代面臨著來(lái)自比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能(56.600, -0.90, -1.57%)等二線電池企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。尤其是比亞迪的快速攀升，被認(rèn)為是寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額下降的主要原因。

比亞迪憑借新能源汽車產(chǎn)品銷量高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了自家動(dòng)力電池裝機(jī)量飆升，其動(dòng)力電池裝機(jī)量水平已從此前長(zhǎng)期在20%以下，增長(zhǎng)至30%以上，拉近了與寧德時(shí)代的距離。

在這個(gè)背景下，海外市場(chǎng)的意義更為重大。實(shí)際上，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)正按下加速鍵。

對(duì)于歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略安排，寧德時(shí)代有關(guān)人士表示，對(duì)歐洲的產(chǎn)能布局是清晰堅(jiān)決的，不少中國(guó)企業(yè)也在投資上游材料，歐盟也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈提出了要求，本地化供應(yīng)會(huì)有優(yōu)勢(shì)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)已經(jīng)有11家動(dòng)力電池企業(yè)在海外規(guī)劃產(chǎn)能布局，已公布項(xiàng)目31個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能600GWh，投資總額超過(guò)2600億元。中國(guó)動(dòng)力(19.950, 0.67, 3.48%)電池企業(yè)海外布局產(chǎn)能的大部分位于歐洲。

海外市場(chǎng)目前最大優(yōu)勢(shì)還是利潤(rùn)率。寧德時(shí)代有關(guān)人士表示，海外市場(chǎng)現(xiàn)在還是偏好，現(xiàn)在還在爬坡階段，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海外競(jìng)爭(zhēng)力不錯(cuò)，因?yàn)闅W洲愿意付溢價(jià)，現(xiàn)在產(chǎn)線效率、成本會(huì)好很多，保證合理的毛利會(huì)更好。

借力打力，用新電池法洗牌?

動(dòng)力電池領(lǐng)域，車企和電池巨頭爭(zhēng)奪最終定價(jià)權(quán)爭(zhēng)奪可能會(huì)愈演愈烈。這也是影響寧德時(shí)代業(yè)績(jī)的重要因素。

在眾多二線動(dòng)力電池廠商用低價(jià)策略搶占市場(chǎng)的背景下，寧德時(shí)代似乎并不準(zhǔn)備直接打價(jià)格戰(zhàn)，而是加強(qiáng)研發(fā)投入，寄希望于新產(chǎn)品凝聚態(tài)電池、M3P電池、高性價(jià)比鈉離子電池、高質(zhì)量麒麟電池等來(lái)重新綁定新能源車企。目前來(lái)看，更直接現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)策略可能在碳減排方面。

歐盟新電池法對(duì)減碳目標(biāo)相關(guān)要求堪稱苛刻，以電池回收為例，新法要求2031年底達(dá)到80%;電池回收所涉及材料，到2027年回收鋰資源一半以上，鈷、銅、鉛和鎳達(dá)到90%以上。而在電池護(hù)照方面，則要求消費(fèi)者可以通過(guò)掃描電池商品上的二維碼，快速獲取從原材料到生產(chǎn)制造、從化學(xué)成分到技術(shù)規(guī)格、從運(yùn)輸?shù)交厥?、供?yīng)鏈數(shù)據(jù)等多項(xiàng)內(nèi)容的全部碳足跡。

而作為在化石能源時(shí)代吃盡紅利的歐洲車企，現(xiàn)在在電動(dòng)汽車最核心的電池工業(yè)上，從底層理論、工程技術(shù)、產(chǎn)能、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上都已處于落后水平。

在行業(yè)格局調(diào)整變動(dòng)時(shí)期，每一項(xiàng)重大政策法規(guī)的出臺(tái)，可以說(shuō)都是難得的彎道超車機(jī)會(huì)。寧德時(shí)代董秘蔣理曾表示，“在寧德時(shí)代的戰(zhàn)略里，零碳是責(zé)任，是能力，更是機(jī)遇”。

從2022年開(kāi)始，寧德時(shí)代在碳減排領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，下大力氣充實(shí)ESG工作，尤其是產(chǎn)業(yè)合作，以及包括循環(huán)經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的清潔技術(shù)布局。

隨著歐盟電池新法落地，回頭看看這些經(jīng)歷，可以說(shuō)，寧德時(shí)代的醉翁之意不只在酒。寧德時(shí)代顯然希望在整個(gè)電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮更大主導(dǎo)作用。

今年上半年，寧德時(shí)代發(fā)布了零碳戰(zhàn)略目標(biāo)，宣布致力于成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)零碳的電池頭部企業(yè)。繼四川時(shí)代宜賓工廠獲認(rèn)證成為全球首家零碳工廠之后，時(shí)代吉利獲頒碳中和認(rèn)證證書。此外，寧德時(shí)代還參與了全球電池聯(lián)盟全球首個(gè)“電池護(hù)照”試點(diǎn)，也是國(guó)內(nèi)唯一參與這項(xiàng)工作的企業(yè)。

“電池護(hù)照這個(gè)事，最開(kāi)始以為是為了滿足ESG需求，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，真正的目的還是Powered by CATL或CATL inside，大超預(yù)期，”一位投資者這樣評(píng)價(jià)。

今年6月，寧德時(shí)代首席制造官倪軍表示，寧德時(shí)代已經(jīng)是世界上最大的電動(dòng)汽車電池回收商，有能力回收電池中99%以上的鎳、鈷和錳，以及90%以上的鋰。寧德時(shí)代已經(jīng)在德國(guó)和匈牙利投資建設(shè)電池制造基地，并在北美與合作伙伴合作。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代也在不斷布局電池回收業(yè)務(wù)。今年1月底，寧德時(shí)代宣布擬由控股子公司廣東邦普在廣東省佛山市投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2027年投產(chǎn)。從投資規(guī)模來(lái)看，寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)的是國(guó)內(nèi)電池回收龍頭寶座。此外，寧德時(shí)代正與巴斯夫合作，希望在歐洲本土推進(jìn)正極材料和電池回收業(yè)務(wù)。

“一方面是極速擴(kuò)大的市場(chǎng)，另一方面是過(guò)于薄弱的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，突然面臨如此嚴(yán)苛的政策要求，歐洲車企幾乎只剩下了一條路：和先進(jìn)企業(yè)合作。”一位接近寧德時(shí)代的人士認(rèn)為，電池作為技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，即便有天量資金注入，如果沒(méi)有實(shí)踐積累，也不過(guò)是拔苗助長(zhǎng)，合作必然要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，“第二梯隊(duì)企業(yè)還達(dá)不到，比亞迪盡管規(guī)模龐大，產(chǎn)品卻不占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，甚至不外供，只有寧德時(shí)代此時(shí)正待價(jià)而沽。”

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