頭部動力電池企業(yè)布局上游的節(jié)奏，在材料漲價(jià)催化下變得更加迫切。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過20家，通過控股、兼并購、深度綁定以加深對鋰電池上游原材料的掌控。

億緯鋰能董事長劉金成表示，公司今年以來億緯在供應(yīng)鏈投資100多億元，通過戰(zhàn)略入股、合資建廠、收購等形式在材料端布局，堅(jiān)信原材料價(jià)格問題在2023年初能有效解決。

國軒高科工研總院材料研究院鐵鋰材料研發(fā)部經(jīng)理汪偉偉介紹，今年以來，國軒重點(diǎn)加大了在鋰礦、正負(fù)極等核心材料、回收等產(chǎn)業(yè)鏈的投入布局，前瞻性進(jìn)行戰(zhàn)略供應(yīng)鏈的卡位部署。

頭部動力電池企業(yè)親自下場的目的不言而喻，具體原因來看：

一是，面向TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)。

從需求端看，頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進(jìn)，根據(jù)GGII的預(yù)測，2025年中國鋰電池出貨預(yù)計(jì)較2020年增長近5倍，這需要配套材料規(guī)模向10萬噸級別以上邁進(jìn)。

而從供給端看，目前各材料有效產(chǎn)能均呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊甚至嚴(yán)重不足，按照材料綜合利用率60%-70%計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年，材料市場需求將達(dá)到2020年的8倍以上。這意味著，有效產(chǎn)能不足將會是未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

二是，平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控，這讓頭部動力電池企業(yè)入局上游更加緊迫。

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止9月中旬，四大主材方面，磷酸鐵鋰材料由年初的3.5-4萬元每噸上漲到6-6.5萬元/噸，三元523動力單晶材料的價(jià)格由11-13萬元每噸上漲到18-20萬元/噸;人造石墨負(fù)極由3.2-4.5萬元/噸上漲到4.0-6.0萬元/噸;電解液由3.5-5萬元/噸上漲到9-11萬元/噸。

資源方面，電池級碳酸鋰零單價(jià)格已經(jīng)突破18萬元/噸。其它輔材價(jià)格也大幅上漲，尤其是PVDF，價(jià)格較年初上漲已超過一倍以上。

鋰電材料供應(yīng)短缺、價(jià)格瘋長已經(jīng)成為電池企業(yè)頭上的“緊箍咒”，完善核心材料布局，在維穩(wěn)供應(yīng)的同時(shí)，有助于平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動。

三是，部署全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)循環(huán)，管控電池產(chǎn)品全生命周期碳排放當(dāng)量(LCA)。

當(dāng)前，建立產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)循環(huán)與可持續(xù)發(fā)展，尤其是對于回收、再利用材料的布局是全球碳中和目標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)共識，也是中國動力電池企業(yè)要想進(jìn)一步參與到全球市場競爭中，必須要部署的環(huán)節(jié)。

四是，從意識到行動，協(xié)助材料端向更大規(guī)模供應(yīng)級別轉(zhuǎn)變。

寧德時(shí)代黨委第一書記孟祥峰表示，從實(shí)際情況看，鋰、鈷、鎳這些資源的儲量足以讓全球所有車輛全部電動化以及儲能電池需求?，F(xiàn)在問題集中在材料開采、提取這種產(chǎn)能跟不上，造成短期的供給緊張。

市場的不確定性讓產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張存在一定風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到動力電池產(chǎn)能從十GWh向百GWh躍升，對于供應(yīng)鏈的需求體量也從萬噸到十萬噸級別轉(zhuǎn)變。頭部動力電池企業(yè)參股入局，能夠幫助材料企業(yè)倍數(shù)級產(chǎn)能的迅速提升，以確定性產(chǎn)能需求賦予材料供應(yīng)商更大的市場信心。

五是，深度參與新技術(shù)與新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，保持關(guān)鍵材料的技術(shù)前瞻性。

從趨勢來看，頭部動力電池企業(yè)自主材料布局以高技術(shù)含量、存在供給風(fēng)險(xiǎn)的材料為主，絕大部分依舊依靠外部市場供應(yīng)，通過二者結(jié)合進(jìn)一步提高企業(yè)的抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力。

在保持關(guān)鍵材料技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)，保障足夠產(chǎn)能供應(yīng)及成本優(yōu)勢，形成堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)壁壘。

來看2021年以來，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等頭部動力電池企業(yè)的上游資源的加速布局：

 

 

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