在剛結(jié)束的SNEC2023上，新能源產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展并紛紛下場(chǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)可謂風(fēng)頭無(wú)兩。

很多人認(rèn)為儲(chǔ)能和風(fēng)電、光伏一樣，是一個(gè)大的市場(chǎng)，里面玩家也類(lèi)似。

個(gè)人認(rèn)為，隨著電力市場(chǎng)化程度的提高，儲(chǔ)能產(chǎn)品將形成三個(gè)較為不同的細(xì)分市場(chǎng)，而且已經(jīng)開(kāi)始分化。

這三個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)間的差異性，將極大地影響儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)定位、資源投入、產(chǎn)品模式和發(fā)展模式，所以需要進(jìn)行細(xì)分市場(chǎng)分析。

三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)

主要包括：源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

其實(shí)光伏產(chǎn)業(yè)早已細(xì)分為源網(wǎng)側(cè)光伏(集中式光伏)、工商業(yè)分布式光伏和戶用分布式光伏三個(gè)市場(chǎng)，呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)格局和投資邏輯。

個(gè)人認(rèn)為儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)之間的各種差異，甚至遠(yuǎn)大于光伏三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)

源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的投資方，主要是源網(wǎng)側(cè)原有的建設(shè)運(yùn)行企業(yè)，比如電網(wǎng)公司(像國(guó)網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)新源，主要從事網(wǎng)側(cè)抽水蓄能電站投資運(yùn)營(yíng))，傳統(tǒng)大型發(fā)電企業(yè)(五大四小)。源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是一個(gè)高度的買(mǎi)方市場(chǎng)，即少數(shù)投資者與大量賣(mài)家間的關(guān)系，投資方具有極高的議價(jià)權(quán)，賣(mài)家的利潤(rùn)水平始終被抑制。

從下游買(mǎi)家的角度看，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能唯一的變現(xiàn)渠道，是通過(guò)省級(jí)輔助服務(wù)市場(chǎng)，將儲(chǔ)能服務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售給電網(wǎng)調(diào)度，這幾乎是一個(gè)單一買(mǎi)家的市場(chǎng)。

從可替代產(chǎn)品的角度來(lái)看，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是“集中式輔助服務(wù)市場(chǎng)”的一個(gè)提供方，提供包括備用、調(diào)頻、調(diào)峰在內(nèi)的相關(guān)服務(wù)。但是能提供同類(lèi)的服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)者眾多，尤其是市場(chǎng)化靈活性火電機(jī)組、市場(chǎng)化水電機(jī)組、燃機(jī)、甚至大型工商業(yè)儲(chǔ)能、大型可調(diào)節(jié)負(fù)荷，也可能以虛擬電廠的某種形態(tài)參與。

從產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)上看，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能更接近于傳統(tǒng)的集中式電源產(chǎn)品：大機(jī)組(集裝箱)、高性能(功率型設(shè)備，快速爬坡-退坡)、集控模式、高冗余度設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)的廠站自動(dòng)化協(xié)議、高實(shí)時(shí)性和可靠性、提供調(diào)度接口。

因此，在少數(shù)投資者(競(jìng)爭(zhēng)者)、唯一下游買(mǎi)家、大量可替代產(chǎn)品的格局下，以集中式風(fēng)光項(xiàng)目強(qiáng)配儲(chǔ)能政策為推手，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)紅海競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。

這種紅海競(jìng)爭(zhēng)，一方面是買(mǎi)家對(duì)賣(mài)家的強(qiáng)大議價(jià)權(quán)。

另一方面源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，在較為惡劣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境里，是否可能出現(xiàn)“以次充好、虛標(biāo)容量”等情況，形成“搶占市場(chǎng)、劣幣驅(qū)逐良幣”等局面，

只能讓時(shí)間來(lái)證明。

工商業(yè)儲(chǔ)能，藍(lán)海市場(chǎng)與創(chuàng)新無(wú)限

從投資方來(lái)看，目前各方都在關(guān)注和積極進(jìn)入工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

除了傳統(tǒng)的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)，還有各類(lèi)的終端用戶、分布式投資商、節(jié)能服務(wù)商、虛擬電廠投資商、充電樁投資方等，乃至配網(wǎng)公司、售電公司也在投資工商業(yè)儲(chǔ)能。

從買(mǎi)家來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能最主要的買(mǎi)家是工商業(yè)企業(yè)，通過(guò)峰谷價(jià)差的套利模式來(lái)降低企業(yè)用電成本，其次是參與到虛擬電廠產(chǎn)品的相關(guān)交易，或者參與需求響應(yīng)事件，這時(shí)的買(mǎi)家是電網(wǎng)企業(yè)。

需要說(shuō)明的是，大部分工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)的電壓等級(jí)在10kV及以下，所以從調(diào)度管轄權(quán)來(lái)說(shuō)，并不在省級(jí)電網(wǎng)調(diào)度范圍內(nèi)(省調(diào)負(fù)責(zé)220kV及以上電壓等級(jí)的電力網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理)，而是在配網(wǎng)調(diào)度(市級(jí)調(diào)度和縣區(qū)級(jí)調(diào)度)，因此工商業(yè)儲(chǔ)能即使封裝成虛擬電廠產(chǎn)品，也將在一個(gè)二級(jí)的輔助市場(chǎng)(而不是省調(diào)管轄的一級(jí)輔助服務(wù)市場(chǎng))，或者是二級(jí)的電量交易市場(chǎng)(或者叫場(chǎng)外零售側(cè)市場(chǎng))進(jìn)行交易，市場(chǎng)活躍度更高。

所以嚴(yán)格意義上，工商業(yè)虛擬電廠的買(mǎi)家，是配調(diào)，而不是省調(diào)。

從可替代的產(chǎn)品來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)者，主要是可調(diào)節(jié)負(fù)荷(同樣起到削峰填谷作用)，以及二級(jí)市場(chǎng)的電量產(chǎn)品(售電公司能提供更便宜的售價(jià))，但是這種競(jìng)爭(zhēng)和可替代性是非常弱的，更多是一種相互協(xié)作關(guān)系。

隨著新能源的大量并網(wǎng)，電力市場(chǎng)化進(jìn)展加快，批發(fā)-零售兩級(jí)市場(chǎng)的電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制不斷打通，零售側(cè)價(jià)格在峰谷比、變化率兩方面不斷加大，工商業(yè)儲(chǔ)能將會(huì)是巨大的市場(chǎng)。

在需求旺盛的基礎(chǔ)上，由于買(mǎi)方眾多、產(chǎn)品供方眾多，市場(chǎng)力高度分散，所以在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，將是一個(gè)藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)的格局，甚至形成大量更為細(xì)分的行業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

從產(chǎn)品形態(tài)上看，工商業(yè)儲(chǔ)能和源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，亦表現(xiàn)出巨大的差異：

一是高集成度，儲(chǔ)能柜比儲(chǔ)能集裝箱更受到認(rèn)可，具備單柜獨(dú)立并網(wǎng)和可級(jí)聯(lián)式擴(kuò)展特性;

二是高融合度，無(wú)論是光儲(chǔ)一體化，還是工商業(yè)微電網(wǎng)整體方案，儲(chǔ)能都作為一個(gè)靈活性要素，融合到企業(yè)微電網(wǎng)系統(tǒng)中;同時(shí)儲(chǔ)能的商業(yè)模式，不是單獨(dú)賣(mài)柜子，而是以降低用戶整體用電成本的方式，融合到綜合服務(wù)方案中，從多方面獲得收益：比如不僅實(shí)現(xiàn)峰谷套利，還可以降低用戶基本電費(fèi)等，銷(xiāo)售模式不是產(chǎn)品型。

三是高智能化，由于工商儲(chǔ)能產(chǎn)品需要耦合到工商業(yè)微電網(wǎng)，并且在復(fù)雜的多目標(biāo)、多場(chǎng)景下進(jìn)行調(diào)節(jié)才能取得最佳運(yùn)營(yíng)效果，所以未來(lái)的智能化水平需要大幅度提升。如果用特斯拉“云-域控制器”的汽車(chē)三電數(shù)字化架構(gòu)去審視，目前工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的控制水平、算力水平和集成化水平，還處于傳統(tǒng)燃油車(chē)20年前的分散式電子電氣架構(gòu)水平。

在工商業(yè)儲(chǔ)能這個(gè)領(lǐng)域，將是市場(chǎng)藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)快速創(chuàng)新的格局。

而具備較高集成化和智能化進(jìn)展的儲(chǔ)能產(chǎn)品企業(yè)，可以在一級(jí)資本市場(chǎng)上獲得巨大的估值水平提升。

戶用儲(chǔ)能，敗也蕭何，成也蕭何

如果說(shuō)工商業(yè)儲(chǔ)能和工商業(yè)能源管理服務(wù)市場(chǎng)，作為一個(gè)“表后市場(chǎng)”，被發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)一直忽視，導(dǎo)致長(zhǎng)期處于市場(chǎng)空白的狀態(tài)，在電力市場(chǎng)化以后爆發(fā)出高度生機(jī)。

所謂成也蕭何。

那么中國(guó)的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，則是因?yàn)橹袊?guó)的電網(wǎng)企業(yè)，出于高度的社會(huì)責(zé)任心，以“工商業(yè)補(bǔ)貼居民”的方式提供普遍服務(wù)，大量的城網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)改造投資，使得居民供電服務(wù)的整體可靠性水平長(zhǎng)期居于世界前列，恰恰抑制了戶用儲(chǔ)能的發(fā)展前景。

此正所謂敗也蕭何。

中國(guó)的戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品，能在海外市場(chǎng)取得巨大成功，我聽(tīng)說(shuō)過(guò)一個(gè)有趣的案例(來(lái)自網(wǎng)絡(luò)視頻，大概轉(zhuǎn)述，不保證絕對(duì)真實(shí))：

南非首都的某貧民窟，由于特殊的經(jīng)濟(jì)、政治原因，形成了類(lèi)似“香港九龍城寨”的獨(dú)立管理格局，首都電力公司無(wú)法進(jìn)入其中進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)和電費(fèi)回收，導(dǎo)致內(nèi)部經(jīng)常停電。中國(guó)的戶用光伏和戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品以?xún)r(jià)格低廉，質(zhì)量穩(wěn)定一舉進(jìn)入，大受歡迎，解決了隨時(shí)停電的煩惱。

此外，由于中國(guó)農(nóng)村戶用光伏的大發(fā)展，某些農(nóng)網(wǎng)臺(tái)區(qū)的光伏滲透率已經(jīng)超過(guò)警戒值，長(zhǎng)此以往將導(dǎo)致配網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)增加，可靠性降低，電能質(zhì)量降低，儲(chǔ)能產(chǎn)品將來(lái)在這類(lèi)場(chǎng)景中也是有用武之地的。

但是以戶用的經(jīng)濟(jì)性計(jì)算，儲(chǔ)能投資回報(bào)率是非常低的，所以個(gè)人認(rèn)為農(nóng)村戶用光伏配套的儲(chǔ)能模式，可能更接近于“工商業(yè)儲(chǔ)能”，以“共享儲(chǔ)能”的方式，在農(nóng)網(wǎng)的公共線路側(cè)并網(wǎng)，并以“二級(jí)輔助服務(wù)”的產(chǎn)品形態(tài)，解決光伏消納和配網(wǎng)安全可靠性問(wèn)題。

可能是另一種細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，目前也未有定論。

總結(jié)，三個(gè)市場(chǎng)，各有特色

由于五力模型的要素、市場(chǎng)化水平、政策、客戶需求的差異性，儲(chǔ)能產(chǎn)品將逐步分化成源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、戶用三類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)，在技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式、商業(yè)模式可能都存在差異，而且越靠近運(yùn)營(yíng)端，差異性越大。

個(gè)人認(rèn)為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展空間巨大，在電力市場(chǎng)化因素的驅(qū)動(dòng)下，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新，將呈現(xiàn)藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品快速迭代的局面，在中國(guó)將是機(jī)會(huì)最大的市場(chǎng)。

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