8月30日,滬深兩市個(gè)股漲跌互半,成交金額達(dá)1.58萬億元,創(chuàng)年內(nèi)新高,同時(shí)也是連續(xù)第29個(gè)交易日突破萬億元規(guī)模。盤面上板塊分化明顯,鋰電、光伏、軍工等高景氣賽道表現(xiàn)亮眼。鹽湖提鋰、鋰電等板塊漲幅前列,贛鋒鋰業(yè)等一批個(gè)股再創(chuàng)歷史新高。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,鋰電池概念指數(shù)上漲0.94%,鹽湖提鋰指數(shù)上漲2.09%,新能源指數(shù)上漲4.09%。個(gè)股當(dāng)中,西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中化國際漲停,中科電氣、孚能科技、國軒高科等漲超5%。
由于新能源、動(dòng)力電池高景氣度持續(xù),今年以來A股“有鋰就牛”的行情多次上演。其中,鹽湖提鋰概念已經(jīng)持續(xù)火爆了多月。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,一方面在全球“碳中和”大背景下,受益于新能源車需求快速增長,上游鋰資源長期需求確定性高。另一方面,國內(nèi)鋰資源中鹽湖鋰儲量占比80%,在全球市場普遍打造鋰電產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的背景下,鹽湖開發(fā)對于保障國內(nèi)鋰資源的供給具有戰(zhàn)略意義。
二級市場上,近期鋰電相關(guān)的上市公司股價(jià)持續(xù)強(qiáng)勢。截至30日收盤,西藏礦業(yè)近10日上漲44.87%;贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)近10日漲幅均超過30%,其中,贛鋒鋰業(yè)當(dāng)日報(bào)收215.99元,創(chuàng)下歷史新高。
鋰電池板塊的持續(xù)大漲離不開動(dòng)力電池需求大增與相關(guān)支持政策的落地。在市場需求推動(dòng)下,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司普遍迎來業(yè)績增長。截至30日,已公布的2021年半年度業(yè)績顯示,鋰電領(lǐng)域相關(guān)上市公司上半年凈利潤普遍實(shí)現(xiàn)同比正增長。其中,天齊鋰業(yè)半年報(bào)業(yè)績顯示,期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入23.51億元,同比增加25.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8579.75萬元,同比增加112.32%。公司在中報(bào)當(dāng)中表示,期內(nèi)業(yè)績增長主要原因系公司主要鋰化合物產(chǎn)品銷量較去年同期增長36.44%,銷售均價(jià)較去年同期提高31.22%,帶動(dòng)營業(yè)收入和毛利總額上升。
億緯鋰能8月27日正式披露的中報(bào)顯示,期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入65.60億元,與上年同期相比增長106.54%;歸屬于母公司股東的凈利潤為14.95億元,比上年同期增長311.49%。動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代26日發(fā)布的2021年中報(bào)顯示,期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入440.75億元,同比去年增長134.07%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為44.84億元,同比去年增長131.45%。
下游需求增長成為鋰電行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力。受益于新能源汽車的高速增長,動(dòng)力電池的市場空間廣闊。根據(jù)高工鋰電網(wǎng)的預(yù)測,隨著新能源汽車滲透率持續(xù)快速增長,預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)動(dòng)力電池的出貨量將達(dá)470GWh,未來5年的年復(fù)合增速高達(dá)42.5%。對于鋰電設(shè)備行業(yè),華興證券預(yù)計(jì),2023年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到260GWh,2020-2023年CAGR(復(fù)合年均增長率)達(dá)到59%,有望持續(xù)推動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。
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