2022年儲能關鍵政策紛紛落地,催生全年新型儲能招標量陡增。國內(nèi)電力儲能和通信儲能需求爆發(fā),推動磷酸鐵鋰電池需求大漲。
1月5日,中國移動今日發(fā)布公告稱,啟動2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品第一批次集中采購。
集采公告顯示,本期集中采購產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品,預估采購規(guī)模約5.586億Ah。預計本次采購需求滿足期為2年。
本項目采用份額招標,中標人數(shù)量為8至10家,分配份額如下:
若8家廠商中標,中標份額依次為:18.85%,15.94%,14.49%,13.04%,11.59%,10.14%,8.70%,7.25%;
若9家廠商中標,中標份額依次為:17.07%,14.63%,13.41%,12.20%,10.98%,9.76%,8.54%,7.32%,6.09%;
若10家廠商中標,中標份額依次為:15.63%,13.54%,12.50%,11.46%,10.42%,9.38%,8.33%,7.29%,6.25%,5.20%。
此外,本項目設置最高投標限價,投標人投標報價高于最高投標限價的,其投標將被否決。
01
通信儲能市場火熱
自2021年以來,中國移動、中國電信、中國鐵塔等幾大運營商接連采購備電用磷酸鐵鋰電池,且招標規(guī)模、中標企業(yè)數(shù)量逐步上升,其背后反映的是當下火熱的通信儲能市場。
比如2022年7月,中國鐵塔公布2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池中標候選人。本項目計劃招標8個規(guī)格型號的磷酸鐵鋰蓄電池組,預估量為4GWh。
候選人一共11家,是該項產(chǎn)品集采以來中標候選人最多的一次。按照中標份額順序分別是:雙登集團、海四達、中天科技、拓邦股份、光宇電源、智泰新能源、南都電源、圣陽電源、科信技術、鵬輝能源、博磊達。
從價格上來看,由于原材料漲價,此前通信基站儲能電池價格普遍在0.8-0.9元/Wh,部分甚至達到1.2元/Wh。
不過,截至目前上游多數(shù)鋰電原材料價格已出現(xiàn)回落,長期來看,隨著市場供需缺口縮窄,鋰電池價格逐步下降將成為必然。
從需求端來看,隨著5G商用進程的加快,全球5G通信基站的建設全面推進;同時,存量基站急需更新?lián)Q代,儲能電池在通信領域得到更加全面的應用。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2021年我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,總量占全球60%以上。
起點研究(SPIR)統(tǒng)計,2021年全球儲能鋰電池出貨量70.6GWh,相較去年,增長率高達143.4%;其中通信儲能出貨量為21.5GWh,占比30.5%。
預計至2025年我國5G基站將超過500萬個,實現(xiàn)全國范圍內(nèi)5G網(wǎng)絡全覆蓋,根據(jù)2021-2025年新開通5G基站數(shù)測算,同期備用電源儲能需求有望達78.6GWh。
技術路線上,現(xiàn)階段通信儲能鋰電池以磷酸鐵鋰替代鉛酸為主,將為磷酸鐵鋰儲能電池需求貢獻不小的增量。
不過,從長期來看,未來通信儲能電池除了以鋰電池為主之外,還可能出現(xiàn)鈉離子電子、液流電池等并存的狀態(tài)。
目前,通信儲能賽道玩家主要有通信運營商、建設商及通信設備供應商構(gòu)成。
其中,參與基站鋰電池市場競爭的企業(yè)包括中天科技、昆宇電源、海四達、雙登集團、南都電源、拓邦股份等一眾老牌企業(yè)。
此外,還有如寧德時代、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞能源等動力電池企業(yè)積極參與,推動通信儲能鋰電池市場規(guī)模迅速擴張。
02
LFP電池儲能項目招標頻頻
2022年成為中國新型儲能市場放量元年。據(jù)統(tǒng)計,截止12月底,已公開發(fā)布的招標量超過42.8GWh,其中多數(shù)為磷酸鐵鋰電池項目。
從項目類型來看,國內(nèi)需求主要以電力儲能和通信儲能為主。
從招標主體來看,招標單位大多來自國家電網(wǎng)、華潤、國家電投、三峽集團等大央企,一眾央企、國企成為此輪儲能項目招標的主角。
據(jù)起點鋰電統(tǒng)計,在2022年至今新成立的儲能企業(yè)中,國家能源集團、國家電投、大唐集團、華電集團、中國能建、三峽集團、國家電網(wǎng)等多家央企也出手參與投資。
中標企業(yè)則包括一眾新老玩家。比如從中標規(guī)模來看,比亞迪成為了2022H1儲能系統(tǒng)中標裝機量最大的企業(yè)。
南都電源表示,至2022年12月16日,公司已累計中標及簽署新型電力儲能項目合計約2.5GWh。
目前,儲能電池賽道已有幾類玩家,一是以寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒、億緯、蜂巢、欣旺達、鵬輝能源等為代表的動力電池企業(yè);二是以海辰儲能為代表專攻儲能賽道的電池玩家;三是如中天儲能、天合儲能等儲能系統(tǒng)集成廠商。
當前,儲能賽道作為一盤獨立的棋局,正在越下越大,而磷酸鐵鋰電池正是能夠撬動輸贏的關鍵一子,儲能專用電池也成為各路玩家的共識,更大容量、更長循環(huán)、更高安全等成為儲能電池企業(yè)追求的方向。
比如,海辰儲能在今年8月22日推出300Ah電力儲能專用電池;億緯鋰能發(fā)布新一代超大電芯LF560K、采用CTT疊技術、提升循環(huán)壽命降低生產(chǎn)成本、提升大儲產(chǎn)品力。
比亞迪也計劃將于明年將刀片電池用于儲能系統(tǒng);鵬輝能源在磷酸鐵鋰電池領域已經(jīng)實現(xiàn)儲能領域全場景覆蓋,針對大型儲能的有280Ah/300Ah電芯。
展望2023年,儲能賽道機會依舊明顯,市場競爭則日趨激烈,在各路資本蜂擁之時,圍繞儲能電池的安全性和經(jīng)濟性,電池廠在儲能賽道的市場探索將進一步深入。
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