多家研究咨詢機構近期相繼發(fā)布2024年度全球及海外市場儲能電芯出貨量排名。行業(yè)機構Infolink Consulting最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲能電芯出貨規(guī)模314.7GWh，同比增長60%。

整體看來，隨著市場規(guī)模的快速擴張，中國企業(yè)憑借技術研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模效應以及完善的供應鏈體系，不斷擴大市場份額。與此同時，隨著技術迭代與海外市場波動，全球儲能電芯市場競爭也將進一步加劇。

■ 韓系廠商市場占有率下降

2024年，全球儲能電芯市場呈現(xiàn)出激烈競爭的格局。中國企業(yè)在全球市場中表現(xiàn)搶眼，占據(jù)了重要地位。Infolink數(shù)據(jù)顯示，全球儲能電芯出貨量前五名為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲能、中創(chuàng)新航。

值得注意的是，日韓企業(yè)在儲能領域的競爭力明顯下滑。Infolink數(shù)據(jù)顯示，韓系廠商三星SDI和LG新能源由2023年的第六、第八跌至2024年的第十、第十一。

市場格局變動并非僅存在于儲能領域。市場研究機構SNE Research指出，2024年，全球電動汽車和儲能系統(tǒng)市場中電池制造商的市場份額出現(xiàn)了顯著變化，尤其是韓國三大電池制造商的市場份額下降，以及中國企業(yè)的市場份額擴大，成為市場中的關鍵趨勢。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2024年全球電動汽車和儲能系統(tǒng)市場中，韓國三大電池制造商LG新能源、三星SDI、SK On均憑借出貨量躋身前十，但其整體市場份額有所下降。

根據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年全球儲能電芯出貨量同比顯著增長，全年出貨量達到334GWh，其中磷酸鐵鋰儲能電芯出貨量高達317GWh。

磷酸鐵鋰電池的應用成為我國儲能企業(yè)出貨市場占有率升高的原因之一。“由于這三大韓國制造商仍在為大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池做準備，它們不可避免地將市場份額讓給了中國企業(yè)。”SNE Research指出。

財報數(shù)據(jù)同樣能夠反映這一趨勢。寧德時代披露2024年度業(yè)績預告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤490億元—530億元，同比增長11.1%—20.1%。中創(chuàng)新航預計2024年錄得凈利潤約7.86億元—8.74億元，較去年同期上升約80%—100%。反觀LG新能源、三星SDI和SK On近期公布的2024年第四季度財報，三家公司在當季合計錄得高達8000億韓元的營業(yè)虧損。

SNE Research指出，在儲能系統(tǒng)市場，中國企業(yè)占據(jù)主導地位。目前，具備成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池由中國企業(yè)掌握主導權。有分析人士指出，隨著韓系廠商市場份額萎縮，未來儲能電芯市場競爭將主要在中國企業(yè)間展開。

■ 大容量電芯占比提升

綜合多家機構數(shù)據(jù)，目前儲能電芯行業(yè)競爭激烈，市場集中度繼續(xù)維持高位，儲能電芯出貨量前十名企業(yè)市場集中度超90%。Infolink特別指出，2024全年，全球大儲電芯出貨283.0GWh，同比增長68.0%。大儲市場CR5已超75%，市場進入高集中度階段，新玩家成長空間已十分有限。

大型儲能項目中，對于電芯性能要求進一步提高，使得當前儲能電芯正快速向大容量方向發(fā)展。大容量電芯的優(yōu)勢在于能夠降低儲能系統(tǒng)的成本和集成難度，同時提高能量密度和安全性，還可以減少零部件使用，簡化裝配工藝，從而進一步降低成本。

目前，以314Ah為主的“300Ah+儲能電芯”在全球加速滲透，而下一代“500Ah+大容量電芯”的研發(fā)量產(chǎn)也在全力推進。根據(jù)Infolink統(tǒng)計，“300Ah+電芯”產(chǎn)品在全球大儲市場單季度市占率已接近50%。另外，頭部電芯廠關于“500Ah+電芯”的量產(chǎn)時間表逐漸明晰，預計2025年下半年“500Ah+電芯”產(chǎn)品將陸續(xù)進入量產(chǎn)階段。

億緯鋰能去年10月同樣指出：“目前能夠看到的趨勢是，國內(nèi)314Ah電芯占比在快速提升，預計2025年國內(nèi)大儲會全面轉(zhuǎn)向314Ah;對于海外市場，預計280Ah和314Ah會共存一段時間，主要是因為產(chǎn)品周期以及客戶對280Ah產(chǎn)品的穩(wěn)定度的認可。”

有分析人士指出，由于314Ah大容量電芯在海內(nèi)外大儲市場中推廣普及速度超過預期，其已成為企業(yè)在搶占市場份額的關鍵因素之一。

■海外市場需求強勁

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入推進和儲能技術的不斷成熟，儲能電芯市場將繼續(xù)保持高速增長。Infolink預計2025年全球儲能電芯出貨392GWh，同比增長25%。

2024年，海外市場需求仍是儲能鋰電池市場的亮點，歐洲、中東、亞太等地區(qū)儲能招標量和裝機量均出現(xiàn)大幅提升。高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計的2024年全年中國儲能鋰電池出海訂單超120GWh，以歐洲、東南亞、中東以及美國等為主，其中歐美業(yè)主需求占比達73%。從訂單出貨主體來看，GWh以上訂單幾乎全部為TOP10企業(yè)所攬。

值得注意的是，隨著部分國家貿(mào)易壁壘舉措相繼出臺落地，給我國儲能產(chǎn)品出口設置了重重障礙，制約了我國儲能產(chǎn)業(yè)在海外市場的拓展步伐。不過，高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，從電芯環(huán)節(jié)來看，儲能電芯出?？蛻羧砸詺W美集成商為主，由于頭部集成商工廠布局已呈現(xiàn)出全球化趨勢，盡管國內(nèi)電芯企業(yè)在北美當?shù)乜赡苊媾R高關稅、本土產(chǎn)能競爭下的出貨逐步放緩，但在其他區(qū)域仍可能與其保持合作，并通過技術授權等模式規(guī)避區(qū)域地緣政治風險。

面對日益激烈的市場競爭與貿(mào)易壁壘帶來的挑戰(zhàn)，我國企業(yè)積極應對。目前，超過10家頭部電池巨頭都已有海外建廠規(guī)劃。同時，中東等地市場需求拓寬了我國儲能產(chǎn)品出海道路，我國企業(yè)已接連布局新興海外市場。東吳證券研報指出，全球大儲爆發(fā)確定性強，美國維持高增長態(tài)勢，歐洲、新興市場出現(xiàn)并網(wǎng)高峰且預計將持續(xù)至2026年。其中，美國市場2025年已進入加征關稅前的搶裝潮，預計裝機增長45%至51GWh。歐洲市場，英國、意大利、德國將領銜增長。中東、智利、澳大利亞等新興市場大項目批量落地，預計2025年裝機增長221%至34GWh。

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