盡管有補(bǔ)貼和關(guān)稅,但美國制造能力的擴(kuò)建并不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。
在慷慨的聯(lián)邦激勵(lì)措施的支持下,美國的太陽能行業(yè)正大舉下注數(shù)十億美元,以擴(kuò)大本土制造規(guī)模,并減少對外國供應(yīng)商的依賴。
太陽能是美國增長最快的發(fā)電形式,但這種增長速度只有在引進(jìn)數(shù)千萬個(gè)進(jìn)口太陽能電池板的幫助下才能實(shí)現(xiàn)。其中大部分電池板在中國制造,而中國正與美國日益對立,民主黨和共和黨的議員都希望減少對中國的依賴,尤其是在快速推進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型方面。
美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)的市場與研究副總裁賈斯汀·巴卡表示,一個(gè)強(qiáng)大且垂直整合的國內(nèi)太陽能行業(yè)將使美國能夠擁有可靠的供應(yīng)商。
"我們可以依賴他們,在這里,你的供應(yīng)不會(huì)每兩三年受到重大干擾。"巴卡指出,如今的太陽能行業(yè)經(jīng)常因?yàn)殛P(guān)稅引發(fā)的貿(mào)易爭端而陷入停滯,比如去年圍繞對東南亞國家可能實(shí)施的懲罰性關(guān)稅進(jìn)行的一系列爭論,這些國家是美國大部分太陽能電池板的主要供應(yīng)來源。
去年,拜登政府在政策上做出了戲劇性的轉(zhuǎn)變,暫停了在太陽能產(chǎn)品上征收任何新的進(jìn)口關(guān)稅的計(jì)劃,這本來會(huì)迅速阻礙美國太陽能部署。幾個(gè)月后,政府還提供了《通脹降低法案》的數(shù)十億美元激勵(lì)措施,用于本土制造的太陽能硬件。
但是,國會(huì)中兩黨仍有意在明年對東南亞國家的太陽能電池板征收關(guān)稅,這一舉措只有在美國能夠滿足自身所有太陽能制造需求的情況下,才對能源轉(zhuǎn)型有意義。
那么,通過通脹降低法案推動(dòng)的本土太陽能生產(chǎn)能否在短期內(nèi)取代進(jìn)口硬件呢?
光伏缺口
問題在于,目前美國無法生產(chǎn)足夠的太陽能來滿足自身的安裝需求。
根據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù),2022年美國只生產(chǎn)了5000兆瓦的太陽能電池板或組件,而從中國、馬來西亞、越南、柬埔寨和泰國進(jìn)口了29000兆瓦的組件。
隨著太陽能裝機(jī)速度預(yù)計(jì)將激增,擴(kuò)大制造規(guī)模以滿足需求的挑戰(zhàn)將變得更加困難。
根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù),去年美國安裝了17000兆瓦的太陽能發(fā)電容量,而根據(jù)彭博新能源展望最新報(bào)告,受通脹降低法案的激勵(lì)影響,預(yù)計(jì)美國在2023年至2030年間將部署358000兆瓦的新太陽能發(fā)電容量。根據(jù)一些預(yù)測,到2030年,美國的年安裝量可能會(huì)增長到超過100000兆瓦。
自從降低通脹法案這項(xiàng)里程碑式法律去年8月生效以來,各類企業(yè)已經(jīng)宣布將在美國建設(shè)27個(gè)新的太陽能制造設(shè)施。但即使在最理想的情況下,這些新增產(chǎn)能仍無法彌合未來幾年太陽能電池板預(yù)期供需之間的差距,而最理想的情況很少會(huì)發(fā)生。
挑戰(zhàn)中國的主導(dǎo)地位
盡管美國在通脹降低法案的推動(dòng)下制定了雄心勃勃的太陽能制造計(jì)劃,但與中國的太陽能制造規(guī)模相比,它們顯得相形見絀。
美國是第一個(gè)商業(yè)化太陽能電池板的國家,但在過去的二十年里,盡管奧巴馬、特朗普和拜登政府都實(shí)施了保護(hù)主義關(guān)稅,其太陽能生產(chǎn)技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移到了日本、德國,最終落戶在中國(這是貿(mào)易關(guān)稅無效性的一個(gè)典型案例)。
現(xiàn)在,中國是全球主要的太陽能供應(yīng)國,根據(jù)S&P全球數(shù)據(jù),中國擁有世界上70%至98%的硅材料和光伏組件生產(chǎn)能力。與此同時(shí),根據(jù)能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的數(shù)據(jù),美國當(dāng)前只占據(jù)世界光伏組件生產(chǎn)能力的略超過2%(2023年全球總裝機(jī)容量超過500GW中的11GW)。
而美國的太陽能制造增長規(guī)模最大的部分是以每次3GW為單位,而中國的新工廠規(guī)模則大得多,諸如隆基、晶科和天合等供應(yīng)商正在建設(shè)多個(gè)20GW和30GW的工廠。
中國在全球太陽能行業(yè)的主導(dǎo)地位對于美國的能源轉(zhuǎn)型構(gòu)成了重大問題,因?yàn)閮牲h的政治家們在一般情況下以及具體涉及太陽能供應(yīng)鏈問題時(shí),加大了反華言論的力度。
參議員謝羅德·布朗(民主黨)對此事有著特別強(qiáng)烈的觀點(diǎn),他所在的俄亥俄州是美國太陽能制造巨頭第一太陽能公司的所在地。他表示:“中國政府會(huì)不擇手段地破壞美國制造業(yè),并且希望在美國太陽能制造業(yè)起步之前將其扼殺。通脹降低法案使我們能夠進(jìn)行反擊。”
太陽能過山車
現(xiàn)在對于美國本土太陽能來說,有一個(gè)令人充滿希望的發(fā)展:根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)賈斯汀·巴卡的說法,自去年8月通脹降低法案通過以來,美國已經(jīng)宣布建設(shè)約70GW的太陽能電池組件工廠。
這其中有一個(gè)很好的原因:通脹降低法案為國內(nèi)太陽能電池、模塊和組件的生產(chǎn)提供了慷慨的稅收抵免。在美國建立的垂直整合工廠制造的太陽能組件將有資格獲得每瓦11至18美分的抵免,這意味著所有組件都在美國采購。
補(bǔ)貼將適用于多晶硅原料、薄膜或晶體光伏電池、組件等太陽能價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),并將覆蓋制造光伏組件的大約一半成本。
由于這些新宣布的工廠,美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測到2027年,美國將每年生產(chǎn)42GW的硅基垂直整合太陽能電池板,而現(xiàn)在則完全沒有產(chǎn)量。
盡管該預(yù)測并未預(yù)示著美國光伏產(chǎn)業(yè)即將實(shí)現(xiàn)自給自足,但其仍然是一個(gè)大膽的預(yù)測,因?yàn)橥浗档头ò钢械墓?yīng)鏈要求將要求制造商獲得符合國內(nèi)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)才能享受更慷慨的稅收抵免。關(guān)于這些稅收抵免的新IRS指導(dǎo)仍在進(jìn)行分析,但40%的國內(nèi)生產(chǎn)要求幾乎意味著開發(fā)商必須采購使用美國生產(chǎn)的光伏組件。
這將帶來挑戰(zhàn)。
雖然數(shù)十億美元正在投入擴(kuò)大美國的光伏組件,但相對較少的投資用于增強(qiáng)該國的電池制造能力。按照當(dāng)前的部署速度,我們將無法生產(chǎn)足夠的太陽能電池來滿足國內(nèi)需求。實(shí)際上,正是電池而不是組件,使得Wood Mackenzie對美國本土制造業(yè)能夠多快地實(shí)現(xiàn)政府的雄心抱有懷疑態(tài)度,根據(jù)該能源研究公司最近的分析。
“在電池制造能力與模塊組裝能力相匹配之前,進(jìn)口電池仍將是太陽能電池板組裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分。如果沒有這些電池,開發(fā)商將極難達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)門檻。我們評估認(rèn)為,建設(shè)工廠和擴(kuò)大生產(chǎn)至少需要2-3年的時(shí)間,而滿足國內(nèi)內(nèi)容要求的太陽能項(xiàng)目上線的時(shí)間更長,才能獲得稅收抵免。”
除了即將到來的國內(nèi)生產(chǎn)問題之外,一些通脹降低法案后宣布的工廠計(jì)劃并不完全能保證成功。一些正在進(jìn)行的工廠計(jì)劃,比如CubicPV計(jì)劃的10GW產(chǎn)能,依賴的是未經(jīng)驗(yàn)證的技術(shù),如混合硅和鈣鈦礦光伏材料,這些技術(shù)本身帶來了可靠性和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此,包括Qcells、第一太陽能和Enel在內(nèi)的一些知名太陽能企業(yè)已經(jīng)選擇了廠址,并在某些情況下開始建設(shè)有前景的新工廠或擴(kuò)建現(xiàn)有制造設(shè)施。
Qcells預(yù)計(jì),到2024年,它在佐治亞州的總產(chǎn)量將達(dá)到8GW,覆蓋從多晶硅到晶片、電池和組件的整個(gè)供應(yīng)鏈。到2025年,第一太陽能表示每年將生產(chǎn)10GW的垂直整合太陽能電池板。
這些工廠代表了美國太陽能制造業(yè)發(fā)展的真實(shí)進(jìn)展,但即使將所有這些努力綜合起來,美國在短期內(nèi)也無法實(shí)現(xiàn)太陽能自給自足。至少肯定無法在2024年之前達(dá)到這個(gè)目標(biāo),如果明年實(shí)施新的關(guān)稅措施,那么即使在2030年末也很可能無法實(shí)現(xiàn)太陽能的自給自足。這是美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)的樂觀估計(jì),到2030年,美國還將進(jìn)口20GW的太陽能電池板。
遲早,美國將被迫在兩個(gè)選項(xiàng)之間做出選擇:在未來幾年接受進(jìn)口太陽能電池板,作為迅速轉(zhuǎn)向非化石燃料的代價(jià);或者接受能源轉(zhuǎn)型的延遲,以保護(hù)美國工業(yè)。
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